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2016年年度报告

发布:2017-04-28 10:57:01作者:点击: ( 1478 )



致股东

2016年是中国“十三五”规划的开局之年,也是我们实行“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略升级的关键之年。在这一年中,全球经济形势呈现较大的不确定性,中国经济则面临重大结构性失衡而导致的循环不畅,我们所处的行业更面临技术革新、大宗商品波动、竞争加剧等带来的挑战。面对复杂的局面,我们坚持稳中求进的工作基调,着力打造“互联网+”智慧能源系统全产业链服务,取得了较好的成绩,请允许我代表公司借这封信,对一直相信并支持远东智慧能源的伙伴们表示由衷的感谢。

1985年公司创办以来,我们一直以诚信务实、创新创优、和灵共赢的精神,奠定了远东品牌的行业龙头位置,赢得了客户、员工、股东、政府和社会的普遍认可。随着公司转型升级的逐步实施,公司市值也从2011年的81亿元增长到2016年的172亿元,复合增长率超过16%,也为坚定看好我们的股东创造了满意的回报。

“功崇惟志,业广惟勤”,公司业务涵盖能源项目规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理、总包服务等,覆盖能源系统构建和服务全生命周期,形成了智能电力产品、新能源汽车动力系统及储能设备、清洁/新能源系统、互联网电工电气平台四大业务板块,为客户提供一站式能源系统服务,全面布局发电、储能、输电、配电、售电以及终端用户能效管理的“互联网+”智慧能源系统服务全产业链。

智能电力产品领域,公司紧抓“十三五”能源革命以及电力发展历史机遇,打造了全国最大规模的智能电线电缆制造基地和智能电力装备制造商,是业内唯一一家获得全国质量奖的企业。同时,公司是智能电网故障监测技术的领导者,专注于智能配电网、智能输电网产品的研发制造,产品覆盖从主站到一次设备、二次设备自动化终端在内的全套配电自动化产品,与以色列、美国、德国、法国等国家先进的无线网桥、无线测温、动态电压恢复器、无人机、输电线路监测等厂家进行广泛合作,独家开发的LTU(一种配电线路自动化远方终端)属国内首创。

新能源汽车动力系统及储能设备领域,公司是中国第一、全球第三的三元18650型(特斯拉使用型号)锂离子电池生产企业,是江西省高新技术企业、省十大战略新兴产业重点企业,2016年入选工信部第四批动力电池目录,受到国家战略新兴产业政策的支持。公司股东大会通过了总投资38.89亿元建设年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目,将目前电池的产能扩大至约6GWh。在2017年,我们亦计划推动位于江苏宜兴的智慧能源产业园暨6GWh高性能动力及储能锂电池项目,把新能源电池的总产能扩大到12GWh, 继续巩固和扩大公司在国家战略新兴产业-新能源汽车动力电池领域的产业优势地位。

清洁能源系统领域,公司是民营清洁能源系统和智能电网工程设计、建造、投资和咨询领域的佼佼者,形成了集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台,力争打造“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”的完整能源互联网闭环,2016年,该业务收入同比增长107.22%。未来,该业务将逐步向项目全价值链方向拓展,逐步成长为清洁能源工程领域全寿命周期的专家,并将向智慧城市能源运营商进军。

互联网电工电气平台领域,公司设立材料交易中心,发展连续现货交易,并获得省政府批准支持;公司全面升级电工电气垂直电商平台-买卖宝和连续现货交易平台-材料交易中心,PC端多次升级并与移动端APPH5深度连接和整合,以信息+交易+服务+金融连接上下游企业客户。

未来,随着科学技术的进步,互联网物联网的发展,分布式能源和电动汽车的普及,能源的生产、传输、消费方式都将会发生质的变化,我们将2017年作为“智慧能源+”的元年,将其广泛应用于代表未来发展方向的战略新兴产业中,实现连接一切能源的使命,实现能源的可再生利用,实现绿水青山的中国梦。

最后,我由衷感谢每一位客户和投资者一直以来给予我们的信任与支持,感谢远东人的辛勤与智慧,正是因为你们,我们才有信心成就一家令人尊敬的企业。“浩渺行无极,扬帆但信风”,我们有信心,有实力,更有你们的支持,让我们共同见证600869智慧能源无限美好的可能!

远东智慧能源股份有限公司

董事长:蒋承志

2017428

 

 


 

公司代码:                                              公司简称:智慧能源

债券代码:136317                                              债券简称:15智慧01

债券代码:136441                                              债券简称:15智慧02

债券代码:143016                                              债券简称:17智慧01

 


2016年年度报告

重要提示

 

董事会会议。

为本公司出具了的审计报告。

、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 




 


 



目录
第一节 释义 
第二节 公司简介和主要财务指标 
第三节 公司业务概要 
第四节 经营情况讨论与分析 
第五节 重要事项 
第六节 普通股股份变动及股东情况 
第七节 优先股相关情况 
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 
第九节 公司治理 
第十节 公司债券相关情况
第十一节 财务报告 
第十二节 备查文件目录 






第一节            释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会

中国证券监督管理委员会

上交所

上海证券交易所

公司、智慧能源

远东智慧能源股份有限公司

远东控股集团

远东控股集团有限公司

远东电缆

远东电缆有限公司

新远东电缆

新远东电缆有限公司

复合技术

远东复合技术有限公司

远东福斯特

远东福斯特新能源有限公司

水木源华

北京水木源华电气股份有限公司

艾能电力

上海艾能电力工程有限公司

买卖宝

远东买卖宝网络科技有限公司

圣达电气

圣达电气有限公司

交易中心

远东材料交易中心有限公司

集成科技

远东集成科技有限公司

安徽电缆

安徽电缆股份有限公司

远东能源服务

远东能源服务有限公司

宜能电气

远东宜能电气有限公司

华智检测

江苏华东智能线缆检测有限公司

远东新材料

远东新材料有限公司

远东新能源

宜兴远东新能源有限公司

宜兴远投

宜兴远投新能源有限公司

宜兴远电

宜兴远电新能源有限公司

天长远电

天长市远电新能源有限公司

福斯特江苏公司

远东福斯特新能源江苏有限公司

随时融

北京随时融网络技术有限公司

晶众交通

北京晶众智慧交通科技股份有限公司

中翔腾航

天津中翔腾航科技股份有限公司

爱普高分子

爱普高分子技术宜兴有限公司

太谷电力

苏州太谷电力股份有限公司

福瑞智电

苏州福瑞互感器有限公司

国富光启

上海国富光启云计算科技股份有限公司

华云数据

无锡华云数据技术服务有限公司

三普有限

三普药业有限公司

卡欧电子

江苏卡欧电子股份有限公司

远东置业

无锡远东置业有限公司

远东物业

无锡远东物业管理有限公司

华英证券

华英证券有限责任公司

江苏公证

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

公司章程

远东智慧能源股份有限公司章程

动力电池、动力蓄电池

为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池

锂电池

一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池

BMS

电池管理系统

O2O

将线下的商务机会与互联网结合

GB

中华人民共和国国家标准

KV

千伏(特)

GWh

千兆瓦时

第二节            公司简介和主要财务指标

公司的中文名称

公司的中文简称

公司的外文名称

Far East Smarter Energy Co.Ltd

公司的外文名称缩写

Smarter Energy

公司的法定代表人

蒋承志

董事会秘书

姓名

联系地址

电话

0510-87249788

传真

0510-87249922

电子信箱

87249788@600869.com

公司注册地址

青海省西宁市城北区生物园区经二路12

公司注册地址的邮政编码

810003

公司办公地址

江苏宜兴远东大道6

公司办公地址的邮政编码

214257

公司网址

www.600869.com

电子信箱

87249788@600869.com

 

公司选定的信息披露媒体名称

中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点

江苏宜兴远东大道6

 

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

公司聘请的会计师事务所(境内)

名称

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址

江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层

签字会计师姓名

朱佑敏、王印庆

报告期内履行持续督导职责的财务顾问

名称

中国国际金融股份有限公司(CICC

办公地址

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦227层及28

签字的财务顾问主办人姓名

石一杰、李吉喆

持续督导的期间

 

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)   主要会计数据

单位:   币种: 人民币


主要会计数据

2016

2015

本期比上年同期增减(%)

2014

营业收入

12,242,764,616.49

11,710,997,672.40

4.54

11,351,763,974.94

归属于上市公司股东的净利润

286,722,917.50

422,276,884.65

-32.10

182,714,079.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

269,778,428.17

268,443,456.61

0.50

130,146,090.89

经营活动产生的现金流量净额

-215,878,002.34

1,381,505,511.88

-115.63

671,522,697.34

2016年末

2015年末

本期末比上年同期末增减(%

2014年末

归属于上市公司股东的净资产

5,626,988,323.11

4,158,507,261.29

35.31

3,114,130,635.66

总资产

13,610,364,332.20

13,162,423,371.11

3.40

12,243,068,751.55

期末总股本

2,219,352,746.00

2,082,989,110.00

6.55

990,043,368.00

(二)     主要财务指标

主要财务指标

2016

2015

本期比上年同期增减(%)

2014

基本每股收益(元/股)

0.1333

0.2123

-37.21

0.0923

稀释每股收益(元/股)

0.1333

0.2123

-37.21

0.0923

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.1254

0.1350

-7.11

0.0657

加权平均净资产收益率(%

5.86

12.80

减少6.94个百分点

5.95

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%

5.51

8.14

减少2.63个百分点

4.24

八、 境内外会计准则下会计数据差异



 


 

九、 2016年分季度主要财务数据

  币种: 人民币


第一季度

1-3月份)

第二季度

4-6月份)

第三季度

7-9月份)

第四季度

10-12月份)

营业收入





归属于上市公司股东的净利润





归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润





经营活动产生的现金流量净额






单位:   币种: 人民币

非经常性损益项目

2016年金额

附注(如适用)

2015年金额

2014年金额

非流动资产处置损益

-6,119,519.06

其中处置长期股权投资损失6,873,662.12

146,901,024.07

380,129.44

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

27,651,346.45

    

43,829,096.67

31,681,384.90

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

1,018,867.92

    

委托他人投资或管理资产的损益

4,369,136.97

银行理财收益和远东专卖店经营承包收入

669,196.03

5,286,585.20

债务重组损益

-5,273,643.61

    

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

-10,000,000.00

    

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-2,785,085.07

    

2,134,695.66

-259,859.96

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

10,768,510.25

    

1,284,177.89

23,518,064.08

少数股东权益影响额

-721,822.38

    

-1,343,386.73

-565,619.45

所得税影响额

-1,963,302.14

    

-39,641,375.55

-7,472,695.21

合计

16,944,489.33

    

153,833,428.04

52,567,989.00


单位:   币种: 人民币

项目名称

期初余额

期末余额

当期变动

对当期利润

的影响金额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3,292,702.52

104,050.00

-3,188,652.52

-2,785,085.07

合计

3,292,702.52

104,050.00

-3,188,652.52

-2,785,085.07


第三节            公司业务概要


公司创办于1985年,致力于成为“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”。公司业务涵盖能源项目规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理、总包服务等,覆盖能源系统构建和服务全生命周期,形成了智能电力产品、新能源汽车动力系统及储能设备、清洁/新能源系统、互联网电工电气平台四大业务板块,并积极布局以“互联网+”为中心的智慧能源系统及生态服务体系。

2、 行业情况说明

详见本报告第四节经营情况讨论与分析——报告期内主要经营情况——行业经营性信息分析部分。


 



1、丰富的行业经验及领先优势

公司有超过25年的丰富行业经验,持续践行“创造价值,服务社会”使命,位列中国500强企业、最具创新力上市公司荣誉。公司始终以实业为本,坚持质量至上、客户至上的宗旨,以优质的产品与服务赢得了良好的口碑。公司主营业务在行业中占据领先地位,客户认可度高。

在智能电力产品领域,公司是全国规模最大的智能电缆生产企业,是电缆行业唯一荣获全国质量奖的企业,曾获得全国质量诚信企业、全国重合同守信用企业、中国质量服务信誉AAA级企业、中国质量诚信5A级品牌企业等行业认证;在核级电缆领域,公司拥有国家核安全局颁发的1EK1类、K2类和K3类电缆设计和制造许可证,作为唯一厂商与中国核电工程有限公司联合国家核电共同开发了“华龙一号”核电机组严酷环境用电缆,并荣获核能行业科学技术二等奖。同时,公司是智能电网故障监测技术的领导者,专注于智能配电网、智能输电网产品的研发制造,产品覆盖从主站到一次设备、二次设备自动化终端在内的全套配电自动化产品,与以色列、美国、德国、法国等国家先进的无线网桥、无线测温、动态电压恢复器、无人机、输电线路监测等厂家进行广泛合作,独家开发的LTU(一种配电线路自动化远方终端)属国内首创。

在新能源汽车动力系统及储能设备领域,公司是国内三元18650型(特斯拉使用型号)锂电池的龙头企业,居该型号国内产销规模第一、全球第三,仅次于三星和松下,并进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,是国家新能源汽车产业政策重点扶持对象。公司锂电池采用轻量化材料,通过结构优化提高单体电芯容量,单支电芯能量密度超过200Wh/kg(瓦时/千克),电池组能量密度超过120Wh/kg,在国内占有领先地位,“复合锂储能锂电池”通过江西省重点新产品鉴定,产品技术国内领先。公司荣获了“江西省名牌产品”、“江西省著名商标”、“江西省质量信用AAA级企业”、“江西省质量先进管理企业”等荣誉称号。

在清洁/新能源系统领域,公司是清洁能源工程的民营领军企业,是能源工程领域全寿命周期的专家,公司拥有国家住建部颁发的送变电工程专业甲级、电力行业乙级设计资质证书,国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书,上海市商务委颁发的对外承包工程资格证书,涵盖清洁能源工程和电力工程咨询、规划设计和总承包领域。公司技术实力雄厚,拥有63项行业专利,累计完成分布式光伏发电、天然气发电、风力发电等清洁能源设计项目347项,设计容量超过5GW,累计完成光伏总承包装机容量400MW,并连续两年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站EPC总承包企业20强。公司承接的上海国际旅游度假区核心区分布式能源站,获得电力行业优秀工程设计一等奖,并通过高新技术企业的再次认定。

2、智慧能源系统服务全产业链竞争优势

公司坚持内生增长、外延并购,不断进行业务补强,打造全产业链系统服务模式。围绕智慧能源、智慧城市能源供应和能效管理,尤其是“战略新兴产业”如清洁能源、云计算、物联网、大数据等重点行业,逐步打造以分布式能源、智能电网产品、储能与能效管理、新能源汽车核心部件等为核心的“互联网+”智慧能源系统及生态服务体系。

公司为客户提供能源系统的全面解决方案,让客户获得从规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理到总包服务的智慧能源一站式系统服务:在新能源规划设计及施工端,拥有能源工程领域全寿命周期的专家——艾能电力;在能源传输端,拥有全国最大的智能电缆制造企业——远东电缆,智能核级电缆的龙头企业——安徽电缆;在能源储能设备端,拥有中国第一、全球第三的三元18650锂电池产品及解决方案服务商——远东福斯特;在能效监测端,拥有配电自动化和配网故障监测领域的标杆企业——水木源华等。

报告期内,公司设立子公司远东能源服务,拓展能源运维、能效管理及配售电业务,全面进入能源管理领域;参股太谷电力,太谷电力是国内电力需求侧管理(DSM)服务行业的领军企业,拥有利用物联网技术进行电力大数据采集和分析的先进电力云平台,也是发改委唯一支持的平台,通过投资太谷电力,加强与远东能源服务的业务协同,完善系统能效管理方案;参股福瑞智电,福瑞智电是源于清华大学先进技术和团队的电力物联网产品生产企业,其拥有下一代智能电网监测的关键技术,通过投资福瑞智电,延伸智能电力产品链,加大运维监测端布局。

3、行业垂直互联网入口的领先优势

公司自2010年开始搭建“一网两平台”即电线电缆门户网站电缆网、电工电气电子商务交易平台买卖宝和大宗材料现货交易平台材料交易中心,形成行业互联网入口。子公司买卖宝是国家电子商务示范企业,已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台,真正打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式;加大供应链金融及第三方支付的布局力度,实现公司电商板块信息流、大物流、资金流、服务流在同一平台上的四大闭环;在中国材料交易所的基础上增资设立交易中心并经省金融办批准获得交易所牌照,交易系统与江苏交易场所登记结算有限公司系统进行对接,确保客户交易资金安全,有效防范和控制交易风险,提高了交易与结算效率。交易中心立足全球材料行业,以点带面发展连续现货交易,为客户单位提供最佳的连续现货交易、交收、结算、融资等金融服务。

公司以“电缆网、买卖宝、交易中心”为载体,以材料交易平台、互联网电商、线下实体专卖店为基础服务支撑,发展产业供应链及金融服务,全力打造以电线电缆和电工电气行业为核心的全产业链电子商务O2O服务平台。

4、专业技术研发优势

在智能电力产品领域,子公司远东电缆、新远东电缆、复合技术拥有电线电缆国家博士后科研工作站、院士工作站、国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心、江苏省新型特种导线工程技术研究中心等,且积极参与国家与行业标准制定,数十项产品成为或被列入国家重点新产品、高新技术产品,拥有发明专利39项、实用新型专利298项、外观设计2项。子公司安徽电缆与中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、上海交通大学等单位建立长期合作关系,联合研制的“华龙一号”严酷环境用电缆产品获得《国防科学技术成果鉴定证书》,填补了国内空白,实现核电关键技术国产化。子公司水木源华在国内智能电网、数字化电网技术方面技术领先,属于国家级高新技术企业、中关村高新技术企业,拥有发明专利7项、实用新型29项、外观专利4项。

在新能源汽车动力系统及储能设备领域,子公司远东福斯特入选工信部的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,并享受国家相应的鼓励政策支持,拥有发明专利13项、实用新型21项,与中科院、清华大学、复旦大学等重点高校、学术机构建立了广泛的产学研合作关系,并承担建设了复合材料锂电池制造技术国家地方联合工程研究中心、江西省锂电池工程研究中心、江西省锂离子动力电池工程技术研究中心等,并获批设立院士工作站、国家博士后科研工作站。

5、可持续的人才发展战略

基于价值管理的基本原则,坚持事业合伙人机制,不断丰富和完善“以品绩兼优者为本”的人力资源管理体系,通过“找、用、育、留、汰”的人力资源过程,积极引进世界500强、中国500强优秀的技术、经营、管理人才,持续实施“接力100项目”专项人才工程,加大内部人才培养力度,推进核心员工股权激励,健全员工职业发展通道,持续深化校企合作模式,借助博士后工作站、院士专家工作站,引入外部智力支持,支持业务发展需求;核心团队经验丰富、专业精通,拥有博士、硕士及专业工程技术人员近千名,其中享有政府专项津贴的专家、教授级高工和高级工程师150余人。

第四节            经营情况讨论与分析


*公司加速转型升级,新能源汽车动力系统及储能设备、清洁/新能源系统、智能设备三大业务利润贡献率超过60%,毛利率分别是23.18%15.68%50.18%;近三年,公司净利润复合增长率24.32%,收入结构持续优化,盈利能力持续提升。

*公司实现营业收入122.43亿元,同比增长4.54%。其中电线电缆营业收入实现102.46亿元,同比下降4.66%,相对同期铜价(长江现货价格)下降5%的情况下,销量同比增长24.83%,达159.39万公里(吨),公司市场份额不断扩大。

*公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润2.70亿元,同比略有增长。

*公司资产负债率56.78%,同比下降了10个百分点,资产结构进一步优化,抗风险能力增强。

*公司期间费用率13.17%,同比下降9.78%;财务费用率1.41%,同比下降47.07%,内部营运管理能力进一步加强。

报告期内,公司重点工作进展情况如下:

1、持续打造智慧能源全产业链系统服务核心竞争力

智能电力产品领域,电线电缆业务营业收入102.46亿元,智能设备营业收入2.40亿元。电线电缆业务方面,公司积极布局营销网络,建立以行业客户为核心的销售和服务体系,全国专卖店设立累计超过200家。公司注重创新,重点针对智能电网、绿色建筑、清洁能源、高端装备、智慧交通五大领域开发一系列高端线缆产品。智能设备业务,累计为国家电网、南方电网等提供了90,733套配电线路故障在线监测系统。2016年成功开发出符合国家电网最新标准的录波指示器,并成功挂网运行,立项开发了在业内具有极强竞争力的低成本、高性价比箱式FTU(馈线终端设备)产品,提高公司产品核心竞争力;依托直销和二级市场两种营销渠道开展销售工作;在主要省份设立了办事处和销售团队,取得良好业绩。

新能源汽车动力系统及储能设备领域,营业收入10.11亿元。公司重点布局新能源汽车领域的系统解决方案,两次对子公司远东福斯特增资2.5亿元,公司三元18650锂电池产能2.7亿支/年,同比增长40%2017预计电池组产能扩充10万组以上,保持行业龙头地位。远东福斯特入选工信部的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,获取了与新能源汽车厂商配套的准入资质,积极拓展一线车企战略合作。远东福斯特持续提升新能源汽车动力系统及储能行业技术创新能力,完成电芯厂房和设备的升级改造,同时成立研究院,依托研究院不断引进更多高精尖的人才,并加强与科研院所的产学研合作,提升产品性能,单支电芯能量密度达到200Wh/kg,处于行业领先水平,并积极推进年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发与产业化项目,抓住行业快速发展的机遇,巩固在三元18650锂电池细分市场的龙头地位。

清洁/新能源系统领域,营业收入7.09亿元。公司成立集成科技、远东能源服务,形成集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台,践行“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”的完整能源互联网闭环。在光伏电站EPC总承包领域,连续二年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站EPC总承包企业20强,并通过高新技术企业的再次认定;在电力设计及工程领域,完成光伏、天然气和风电等清洁能源工程114项,完成电网工程项目889项,重点项目如腾讯上海云数据中心三联供能源站35kV变电站接入项目EPC总承包工程、乌干达KARUMA变电站电气设计、江苏省电力公司输变电工程流动红旗竞赛优胜项目—苏州书台220kV变电站新建工程及扬州沿河220kV变电站新建工程、上海市区金陵110千伏变电站扩建工程、上海市区凤阳110千伏变电站扩建工程和浙江丽水四都110kV变电站新建工程,重点项目上海国际旅游度假区核心区分布式能源站,获得电力行业优秀工程设计一等奖。

互联网电工电气平台领域,公司全面升级电工电气垂直电商平台和材料交易平台,设立材料交易中心,引进优秀团队,立足全球材料行业,为客户提供最佳的连续现货交易、交收、结算、融资等服务;买卖宝形成了“电线商城、找电缆、金具附件、电工电气”四大产品线,深度整合PC端、移动端APPH5,以“信息+交易+服务+金融”连接上下游企业客户,实现营业收入48.68亿元,同比增长67.24%,实现净利润0.50亿元,同比增长31.04%,电缆网页面浏览量超过1707万次,同比增长63.99%,新增买卖通会员717家,同比增长22.56%

2、以战略新兴产业为导向,拓展战略客户

公司建立了行业大客户销售和服务体系,以战略新兴产业为导向,客户覆盖基础设施、清洁/新能源、高端装备制造,新能源汽车、互联网及数据中心等,例如,公司承接了互联网龙头企业腾讯上海云数据中心三联供能源站接入项目的规划设计,为新能源汽车领军企业配套动力电池组,组织研制中船重工海上核级电缆。公司积极与国家电网、中国建筑、西门子、GE、安信能、中广核、万达、金风科技等全球500强、中国500强企业建立了长期战略合作伙伴关系。主要客户行业分类如下:

3、坚持技术创新,以领先技术驱动发展

子公司远东福斯特成立研究院,不断引进更多高精尖的专业技术人才并加强与科研院所的产学研合作,单支电芯能量密度达到200Wh/kg2017年单支电芯能量密度预计超过250Wh/kg。子公司水木源华自主研发了符合国家电网最新标准的录波指示器,并成功挂网运行;研发了在业内具有极强竞争力的低成本、高性价比箱式FTU(馈线终端设备)产品,提高公司产品核心竞争力。子公司安徽电缆获得“华龙一号”国内首堆福清5号机组和国外首堆巴基斯坦卡拉奇项目的订货合同,目前已完成第一批电缆现场交付。公司结合市场需求加大对智能电网、绿色建筑、清洁能源、高端装备、智慧交通类产品的研发,全年开发高端、环保的智能线缆如港机专用电缆、装甲车用耐寒防腐电缆、欧标机车电缆等共计24项新品,其中全高强度铝合金绞线达到国际领先水平,动车组第二类低烟无卤薄壁电缆、环保型铝合金导体工业电缆等6项产品达到国际先进水平。

4、借助上市公司平台,利用资本支持主业发展

在新能源汽车领域,公司拟投资38.89亿元建设年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目,将目前电池的产能扩大至约6GWh;公司与江苏省宜兴市高塍镇人民政府签订合作协议计划投资50亿元建设6GWh高性能动力及储能锂电池项目,同时,与百年品牌底特律电动汽车在新能源汽车核心部件深度合作,积极布局从核心零部件、整车制造及运维的新能源汽车运营生态。

在智能电网领域,公司投资了福瑞智电,福瑞智电是源于清华大学先进技术和团队的电力物联网产品生产企业,拥有下一代智能电网监测的关键技术,公司通过股权投资,进一步延伸智能电力产品链,丰富配网产品线,在一次、二次设备融合领域做到国内技术领先,提升配电自动化领域市场占有率;公司投资了太谷电力,太谷电力是国内电力需求侧管理(DSM)服务行业的领军企业,拥有利用物联网技术进行电力大数据采集和分析的先进电力云平台,也是发改委唯一支持的平台,公司通过股权投资,切入用电客户大数据与能源管理,帮助客户实现能效管理,打开了后续售电、运维等电改增值服务市场。

在互联网及数据中心领域,公司与国富光启和华云数据展开深入合作,国富光启是IDC大数据运营服务商,拥有稀缺的全国性IDC/ISP牌照,在核心城市拥有近1000多个机柜的核心IDC资源;华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商,拥有全线覆盖的云服务产品组合,具备领先的云化支撑运营能力和创新的云CDN等优秀技术,推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台,促进数据中心配套分布式能源站建设运营,战略布局智慧城市能源站业务,形成产业深度协同效应。

公司完成发行股份购买资产并募集配套资金12亿元,获得投资者积极认购;公司公开发行两期共为130,000万元、期限为5年的公司债券,以及46000万元公司债券获得证监会批准,公司持续优化公司债务结构,降低公司财务成本,避免利率波动的风险,补充公司流动资金,保障公司持续、健康发展。

5、股权激励见成效,核心员工积极参与,坚定看好公司发展

股权激励方面,控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心,为提高员工凝聚力和公司竞争力,激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票。该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心骨干人员,实现了大面积的利益共享,更大范围、更深层次提振了市场对公司股价的信心,且控股股东对股票损益进行兜底,彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心。该激励计划总人数不超过3,000人,总规模不超过30亿元,截止报告期末,共有1,184名核心员工参与该激励计划,共计持有3,580.76万股,占公司总股本的1.61%

报告期内,时任董事长蒋锡培先生增持公司股份38.79万股,累计126.75万股;现任董事长蒋承志先生增持公司股份50.36万股,增持总金额4,648,366元,后续蒋承志及其一致行动人拟以自身名义将继续增持公司股份,累计不低于人民币3,000万元,彰显了对市场和公司未来发展前景的信心。

 


 

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  币种: 人民币


科目

本期数

上年同期数

变动比例(%

营业收入

12,242,764,616.49

11,710,997,672.40

4.54

营业成本

10,120,859,831.92

9,447,649,632.39

7.13

销售费用

979,482,132.69

967,357,759.56

1.25

管理费用

460,292,797.56

430,571,548.20

6.90

财务费用

172,239,189.71

311,281,891.46

-44.67

经营活动产生的现金流量净额

-215,878,002.34

1,381,505,511.88

-115.63

投资活动产生的现金流量净额

-622,301,238.22

49,546,511.33

-1,355.99

筹资活动产生的现金流量净额

892,528,695.73

-1,585,356,860.53

156.30

研发支出

187,034,193.20

137,062,101.89

36.46

 

单位: 万元  币种: 人民币

主营业务分行业情况

分行业/分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

电线电缆

1,024,614.74

859,849.76

16.08

-4.66

-1.66

减少2.56个百分点

其中:智能电网电缆

310,545.23

266,366.81

14.23

18.64

22.52

减少2.72个百分点

智能楼宇、工厂电缆

207,231.08

172,523.36

16.75

3.28

4.78

减少1.19个百分点

智能风电电缆

63,877.37

51,135.83

19.95

-29.74

-27.98

减少1.96个百分点

智能交通电缆

81,107.86

64,681.29

20.25

-26.48

-27.78

增加1.43个百分点

智能油气电缆

20,756.23

15,640.03

24.65

-27.53

-31.02

增加3.81个百分点

智能核级电缆

12,322.32

10,464.44

15.08

-20.74

-17.33

减少3.50个百分点

智能光伏电缆

6,417.64

5,300.29

17.41

-27.96

-25.15

减少3.10个百分点

其他电缆

322,357.00

273,737.72

15.08

-9.93

-5.39

减少4.08个百分点

智慧能源系统

195,993.24

149,381.33

23.78

196.90

247.53

减少11.10个百分点

其中:能源系统

70,852.54

59,741.64

15.68

107.22

136.45

减少9.64个百分点

智能设备

24,044.17

11,979.94

50.18

44.86

68.68

减少7.04个百分点

储能设备

101,096.54

77,659.75

23.18

564.10

631.56

减少7.08个百分点

合计

1,220,607.98

1,009,231.09

17.32

4.51

7.13

减少2.02个百分点

主营业务分地区情况

分地区

营业收入

营业成本

毛利率(%

营业收入比上年增减(%

营业成本比上年增减(%

毛利率比上年增减(%

华东地区







华北地区







西北地区







西南地区







华中地区







华南地区







东北地区







国际







合计







主要产品

生产量

销售量

库存量

生产量比上年增减(%

销售量比上年增减(%

库存量比上年增减(%

电线电缆(单位:千米,吨)







智慧能源系统(单位:套,万只)







单位: 万元

分行业情况

分行业

成本构成项目

本期金额

本期占总成本比例(%)

上年同期金额

上年同期占总成本比例(%)

本期金额较上年同期变动比例(%)

电线电缆

原材料

798,481.59

79.12

814,795.20

86.49

-2.00

人工工资

20,538.19

2.04

20,435.66

2.17

0.50

折旧

15,318.61

1.52

14,169.35

1.50

8.11

燃料及动力

10,930.32

1.08

11,189.57

1.19

-2.32

其他制造费用

14,581.05

1.44

13,770.78

1.46

5.88

智慧能源系统

原材料

133,931.73

13.27

37,877.12

4.02

253.60

人工工资

6,643.06

0.66

3,626.87

0.38

83.16

折旧

1,593.84

0.16

261.37

0.03

509.80

燃料及动力

1,963.37

0.19

255.08

0.03

669.70

其他制造费用

5,249.33

0.52

963.78

0.10

444.66

医药行业

原材料

    -

     -

23,536.70

2.50

-100.00

人工工资

     -

     -

330.51

0.04

-100.00

折旧

     -

     -

309.39

0.03

-100.00

燃料及动力

     -

     -

404.01

0.04

-100.00

其他制造费用

     -

    -

124.79

0.01

-100.00

注:公司于2015年剥离了医药资产。

前五名客户销售额 万元,占年度销售总额%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 万元,占年度销售总额%

前五名供应商采购额 万元,占年度采购总额%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 万元,占年度采购总额%


 

3.  研发投入


单位:

本期费用化研发投入

187,034,193.20

本期资本化研发投入

0

研发投入合计

187,034,193.20

研发投入总额占营业收入比例(%

1.53

公司研发人员的数量


研发人员数量占公司总人数的比例(%


研发投入资本化的比重(%




 


投资活动产生的现金流量净额同比减少1,355.99%,主要是由于支付前期合并对价所致;

筹资活动产生的现金流量净额同比增加156.30%,主要是由于本期非公开发行股票及公开发行公司债券所致。

 


 

1.  资产及负债状况

单位:

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例(%

上期期末数

上期期末数占总资产的比例(%

本期期末金额较上期期末变动比例(%

情况说明

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

104,050.00

0.00

3,292,702.52

0.03

-96.84

主要是由于上期衍生金融资产远期结汇本期处置

应收票据

567,300,910.70

4.17

379,340,956.66

2.88

49.55

主要是由于本期收到的商业承兑票据增加

应收利息

1,860,297.73

0.01

4,062,017.62

0.03

-54.20

主要是由于借款保证金减少所致

存货

1,651,264,527.68

12.13

1,133,392,363.27

8.61

45.69

主要是由于库存成品及EPC未结算工程款增加

其他流动资产

139,601,668.07

1.03

15,740,403.93

0.12

786.90

主要是由于银行理财产品及待抵扣进项税增加所致

在建工程

17,709,464.63

0.13

58,858,285.38

0.45

-69.91

主要是由于结转固定资产所致

长期待摊费用

390,211.62

0.00

1,436,632.28

0.01

-72.84

主要是由于逐期摊销所致

短期借款

1,923,050,546.00

14.13

3,625,285,544.65

27.54

-46.95

主要是由于本期非公开发行股票及公开发行公司债券补充流动资金偿还借款所致

应交税费

148,197,558.19

1.09

252,367,103.75

1.92

-41.28

主要是由于增值税及所得税减少所致

应付利息

47,530,905.65

0.35

4,109,584.11

0.03

1,056.59

主要是由于本期公开发行公司债券,付息周期为1

其他应付款

756,262,707.71

5.56

1,179,995,520.82

8.96

-35.91

主要是由于支付前期合并对价所致

其他流动负债

1,068,039.32

0.01

574,939.62

0.00

85.77

主要是由于费用计提增加所致

长期借款

291,600,000.00

2.14

177,400,000.00

1.35

64.37

主要是由于银行借款增加所致

预计负债

25,555,498.65

0.19

12,452,178.49

0.09

105.23

主要是由于未决诉讼计提增加所致

递延所得税负债

16,851,843.84

0.12

24,293,296.15

0.18

-30.63

主要是由于处置宜能电气减少所致



 


 



截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,累计装机容量7742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,光伏电站累计装机容量6710万千瓦,分布式累计装机容量1032万千瓦。“十三五”期间,国家注重能源结构的战略性调整,积极发展天然气、核电、可再生等清洁能源,降低煤炭消费比重,推动能源结构持续优化。20161226日,国家发展改革委、国家能源局发布《能源发展十三五规划》,全面“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重降低到58%以下。2020年太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦、光热发电500万千瓦,光伏发电力争实现用户侧平价上网。

2、新能源汽车及锂电池

据中汽协发布的统计数据显示,2016年我国新能源汽车产量51.7万辆,销量50.7万辆,比上年同期分别增长51.7%53%。随着新能源汽车补贴政策正式落地,积分交易及碳配额等利好政策陆续出台,中汽协预计2017年市场销量在80万辆左右。根据国家《汽车产业中长期发展规划》,2020年新能源汽车年产量将达到200万辆,2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上。从全球来看,中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场,公共用车依然占较大比例。

动力电池是新能源汽车的配套产品,研究机构EVTank发布了《2016年中国锂动力电池研究报告》,据报告统计数据显示,2016年国内锂动力电池现有产能42.7GWh,出货量合计达到30.5GWh,同比2015年的17.0GWh大幅度增长79.4%,预计到2017年可实现产能84GWh,远超对2017年动力电池35GWh需求的估计,产能十分充足。

储能市场爆发临界点将至,能源互联网兴起有望加速储能需求爆发。据CNESA 发布的《储能产业研究白皮书 2016》显示,到2015年底全球累计电化学储能装机规模达到890.9MW2015年国内化学储能项目(不含抽水蓄能、压缩空气和储热)累计装机规模105.5MW,以锂离子电池、铅蓄电池、液流电池及超级电容为主,占比分别为66%15%13%6%。全球来看,预计2017年储能新增装机有望首次达到 GW级,市场规模约50亿元;到2020年,全球储能新增装机有望接近7GW,市场规模有望达到200亿元;2015-2020 年,累计市场规模有望达到500亿元。储能产业链有望复制风电与光伏的发展路径,享受大规模产业化带来的爆发性增长。

3、智能电网建设

国家发展改革委、国家能源局分别发布《关于加快配电网建设改造的指导意见》、《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》、《配电网建设改造行动计划(20152020年》。新一轮城网、农网改造升级围绕“结构合理、技术先进、安全可靠、智能高效”的要求,以适度超前建设、提高对负荷未来增长的适应能力、促进新型城镇化建设和城乡均等化发展为目标,分别对中心城市(区)提出高起点、高标准建设配电网,提高供电可靠性和智能化水平;到2020年,中心城市(区)核心区新建线路电缆化率达到60%。提高城镇地区架空线路绝缘化率。根据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,2015-2020年间,配电网建设改造投资不低于2万亿元,十三五期间累计投资不低于1.7万亿元;预计到2020年城乡供电可靠率、综合电压合格率、配电自动化覆盖率、配电通信网覆盖率等关键指标均有较大提升。因此,十三五期间,我国配电网的大规模建设改造将有效拉动智能电缆、智能设备市场需求的持续扩大。

2016年全国电力投资额达到8,855亿元,其中,电源投资占比达到38.7%,电网投资占比达到61.3%。十三五期间,国家将重点优化西部(西北+川渝藏)、东部(三华”+东北三省+内蒙古)两个特高压同步电网,形成五横五纵”29条特高压线路的格局,国家电网跨区输电规模从目前的1.1亿千瓦提高到3.7亿千瓦,“十三五”期间建成投产19条,开工4条。到2020年,总体形成送、受端结构清晰,交直流协调发展的骨干网架。2017年将密集投运7条特高压线路,新增输电容量高达约5,880万千瓦。国家电网的建设将带动电线电缆行业发展。此外,中国铁路及城市轨道建设高速发展、城镇化建设、新能源发展、新能源汽车的发展等也将带动电线电缆等需求。

(五)   投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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截止报告期末,2016年度公司对外投资情况如下:

被投资单位

主要业务

投资额

(万元)

持股比例(%

备注

远东福斯特

锂离子电池、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务等。

25,000

100

两次增资

买卖宝

网络从事电工器材、电工设备、工业用材料(危险化学品除外)、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具的销售;电力能源自动化控制软硬件、计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询;网络平台技术研发;计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;贸易咨询服务。

10,000

100

增资

集成科技

太阳能发电系统的集成;太阳能发电装置的制造、销售、研究、开发;新能源发电系统的设计、咨询;新能源电站的建设、运营与维护;智慧能源系统管理。

5,500

55

注册资本

远东新材料

电线电缆新材料和高分子新材料的技术研发、技术转让、技术咨询;电线电缆附件、橡胶制品、塑料制品的制造、销售。

5,000

100

注册资本

交易中心

网络从事工业用材料(危险化学品除外)、电工器材、电工设备、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具的现货交易及相关配套服务;网络平台技术研发;支付清算、数据终端处理系统的研发、技术咨询和技术服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包,金融业务流程外包,金融知识流程外包。

10,000

100

通过买卖宝分立方式成立

宜兴远电

太阳能发电,光伏设备及元器件制造。

1,000

100

注册资本

宜兴远投

太阳能发电;光伏设备及元器件制造。

1,000

100

注册资本

天长远电

大中型光伏并网电站、小型并网离网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目技术开发、技术咨询、技术转让及相关技术服务

1,000

100

注册资本

远东能源服务

售电业务;热力供应;配电网、供热管网的安装与运维;电力、热力、节能技术开发;用电增值咨询服务;电力工程设计、施工;电力设施的承装、承修、承试;电力设备的运行管理、维修;新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电力设备及器材的批发、零售、租赁;数据库服务;充电设施设计、安装、维护。

30,000

100

注册资本

太谷电力

电力技术、电力设备开发,合同能源管理,能源管理技术与平台开发,智能用电产品开发,能源管理咨询,节能量测评,能源管理信息服务

2,192

5.94

购买股权

福瑞智电

电力设备及配件、节能环保设备、新能源设备、传感器、互感器、仪器仪表、高低压测试实验装备、防鸟设备、电源、激光器、高低压成套开关设备及自动化成套控制装置的研发、生产、销售及技术转让和技术服务;电力工程施工总承包

1,500

25

增资




报告期内,公司及公司全资孙公司远东福斯特新能源与宜兴市高塍镇人民政府签署了《关于智慧能源产业园的合作协议书》,计划总投资50亿元人民币投资建设智慧能源产业园6GW高性能动力及储能锂电池等产业链项目。该项目分两期进行建设,其中一期和二期均为3GWh高性能锂电池,项目资金来源为自筹。根据约定,上述合作协议书须经公司股东大会审议通过后方可生效。截止报告期末,上述合作协议书尚未提交公司股东大会审议。






子公司名称

注册资本

持股比例

主营业务

资产总额

净资产

营业收入

净利润

远东电缆

100,000.00

100.00%

线缆

512,040.98

137,755.65

898,553.95

5,246.28

新远东电缆

87,108.80

100.00%

线缆

272,255.43

126,084.41

525,102.69

2,508.89

复合技术

61,941.71

100.00%

线缆

192,712.65

90,354.24

70,799.27

1,759.99

买卖宝

10,800.00

100.00%

电子商务

50,176.24

20,037.93

486,801.25

5,012.10

安徽电缆

30,000.00

61.45%

线缆

67,732.63

25,810.08

62,873.42

135.26

圣达电气

7,000.00

75.00%

线缆

25,010.89

6,908.46

38,632.42

-42.28

水木源华

6,000.00

70.00%

智能电网产品

32,546.85

25,112.62

20,899.78

6,545.40

艾能电力

5,000.00

70.00%

工程设计、能源管理

92,072.61

20,392.87

70,706.33

4,546.50

远东福斯特

30,000.00

100.00%

储能设备

202,028.01

64,121.15

101,403.83

9,639.77

注:以上财务数据均为上市公司合并口径数据。


三、公司关于公司未来发展的讨论与分析



“十三五”期间,国家注重能源结构的战略性调整,积极发展天然气、核电、可再生等清洁能源,降低煤炭消费比重,推动能源结构持续优化。另外,根据国家编制的《汽车产业中长期发展规划》,2020年新能源汽车年产量将达到200万辆,2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上。目前2016年我国新能源汽车仅生产51.7万辆,从全球来看,中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场。行业大趋势对公司发展有较大的推动。具体行业格局分析如下:

1、清洁能源发展

在配网、售电、能源管理中,分布式电站占据关键入口地位,并且分布式电站是能源互联网的重要节点。分布式电站具备成为区域配网的重要电源点的基因,可以使得配电网从放射状转变为电源结构,就近供电降低传输损耗。具有分布式电站的区域,每个电站就是一个数据源,随着大数据等技术的普及,电站监控系统能够及时实时传输数据,可以满足对分布式电站的及时监测和运维管理,同时可以及时匹配其他能源和通讯、视频的需求。另外,分布式电站可以作为独立运作的发电源,是微网、能源大数据的基本要素。公司针对市场变化转型快,经营机制灵活。公司技术实力雄厚,拥有63项相关专利,在清洁发电和220kV及以下电网工程咨询和设计领域获得多项省部级荣誉,在光伏及天然气分布式行业已具备良好业绩及行业口碑,积极通过EPCBTPPP、投资等多种方式开展业务。

2、新能源汽车及锂电池

新能源汽车迎黄金时代。随着中国财政补贴退坡、碳积分政策的逐步落地以及新能源汽车对传统燃油汽车的替代效应逐步显现,中外车企在电动化市场领域正在掀起愈加剧烈的争夺战。从全球来看,未来中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场。

锂电池是制约新能源汽车发展关键产品之一。近两年来随着电池能量密度、安全性等指标逐步达标,提升了新能源汽车相对于燃油车的竞争力,推动了产业链的发展。新能源汽车的快速发展带动了锂电池的需求。2016年国内锂动力电池企业总出货量达30.5GWh,同比大幅度增长79.4%。从市场集中度来看,前十家企业总出货量达23.8GWh,占比高达78%,前三家企业总出货量达17.0GWh,占比达55.8%。锂动力电池行业的市场集中度已经快速提升,行业整合趋势日益明显,未来中国锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。

全球规模看,储能正处于产业化的初期,将经历从示范向大规模产业化的过渡。国内风电与光伏产业趋于成熟,有条件发展储能产业,也亟需储能产业来配合。据券商研究报告显示,分布式发电及微网领域的储能项目在我国全部储能项目中的占比从2013年的24 %,提高到2015年的46%2016年前三季度,中国新增储能项目(含投运、在建、规划中项目) 14个,装机规模587MW,同比增长586%。储能在整个电力价值链上起到至关重要的作用,涉及发电、传输、分配乃至终端用户--包括居民用电以及工业和商业用电。伴随电动汽车的大范围推广应用,锂离子电池的成本将进一步降低,锂离子电池在储能领域应用前景最为广阔。

3、智能电网建设

《电力发展“十三五”规划》中明确国家“十三五”期间将重点合理布局能源富集地区外送,建设特高压输电和常规输电技术的"西电东送"输电通道,新增规模1.3亿千瓦,达到2.7亿千瓦左右;电网主网架进一步优化,省间联络线进一步加强,形成规模合理的同步电网,全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里,变电容量9.2亿千伏安。根据国家能源局20158月印发的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,规划2015-2020年间,配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元;预计到2020年城乡供电可靠率、综合电压合格率、配电自动化覆盖率、配电通信网覆盖率等关键指标均有较大提升。其中,《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》提出的2017年配网自动化覆盖率目标为50%2020年达90%,即使假设目标值仅针对城市配电网,当前配网自动化水平离目标值仍有较大距离。因此,“十三五”期间,我国配电网的大规模建设改造将有效拉动行业市场需求的持续扩大。公司将以智能电气装备为基础,多种商业模式、盈利模式协调发展,努力创新,加快产业优化布局,建设持续创新的国内知名的电力装备供应商、电力能源服务商。

宏观经济下行,市场竞争加剧,国内线缆行业正面临重新洗牌。电线电缆行业作为国民经济建设的重要配套产业之一,占据中国电工行业四分之一的产值,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。在中国经济高速发展时期,电线电缆行业总体保持了高于国民生产总值增幅的发展态势和产销水平。但近几年,由于国内宏观经济环境的变化,经济增速持续放缓,固定资产投资增速明显下滑,以及电线电缆行业基数的增大,行业年均增长速度也逐渐回落。此外随着例如国家电网、轨道交通、能源等电线电缆行业的主体市场对产品质量、服务、价格的要求越来越高,均逐渐采取了集中统一招标的方式,线缆市场需求逐步向大型企业集聚。公司作为电线电缆行业领军企业,品牌优势明显,随着市场集中度增加,有望获得更大市场份额,实现强者恒强的格局。

细分市场需求巨大,公司业绩持续发力。随近几年国内城镇化、重工业化的发展,电力工业、新能源行业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业等行业规模的继续扩大,对电线电缆的需求量处于平稳增长态势,国内线缆产品存在巨大市场空间。



公司将继续围绕战略定位,寻求潜在合作伙伴,拓宽智慧能源、智慧城市系统解决方案,实现产品运营与资本运营的有机结合,灵活面对新时代的市场需求,更快实现企业转型。争取2020年实现净利润50亿元、营业收入1000亿元、员工人均年收入20万元以上的战略目标。



1、加快战略布局,加速资本运作

公司将继续完善智慧能源系统及生态服务体系。清洁/新能源系统领域,将以设计为立足点,为客户提供从供能端到用能端,从能源供应到能源服务的全过程解决方案,发展能源服务团队,积极开拓配售电业务;智能电力产品领域,将致力于自主创新完善产品链;互联网电工电气平台领域,将加大专卖店建设,完善电工电气平台服务,为客户提供线上销售加线下体验的典型O2O服务体系;新能源汽车动力系统及储能设备领域,公司将全力推进远东福斯特年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发与产业化项目和智慧能源产业园项目,重点提升锂电池产品性能和产能,打造公司锂电池产业制造基地,公司将以锂电池为核心打造新能源汽车运营及服务体系和全国能源服务网络,开创车联网的广阔未来。

2、拓展国际业务,建设海外业务平台,推进全球化布局

积极响应国家“一带一路”政策,聚焦公司资源,以联合投标、EPC总包、组建当地合资子公司等多种形式,提前介入或主导海外“一带一路”项目,推进重点项目落地;针对欧洲,东南亚,南亚,南非地区等目标区域,发展和建设驻外机构;开发满足国际市场的产品和技术,扩大西门子、GE、安信能等战略客户海外业务,并重点培育国际新兴市场。同时积极招聘国际化人才,完善国际化人才体系建设,优化国际化业务流程和支撑体系、风险管控体系,实现人才、产业、资本的国际化目标。围绕智慧能源和智慧城市产业链积极寻找优质国内及海外标的,推进投资并购工作。

3、坚持细分市场领先策略

以战略新兴产业为导向,重点与基础设施、清洁/新能源、高端装备制造,新能源汽车、互联网及数据中心等战略新兴产业大客户建立合作伙伴关系,为客户提供从规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理到总包服务的智慧能源一站式系统服务;完善智慧能源整体市场开发、技术支持、招投标、合同履约(生产交货、货款回笼、售后服务)业务链,提升项目营销和协同营销,拓展产品市场,填补市场空缺,达成产销一体化目标,建立长期战略客户。

4、坚持以客户为核心,全面提升产品+服务综合能力

以供给侧改革为契机,着力培养和发扬工匠精神,打造优质产品。全面控制产品质量,为客户提供优质营销服务,建立健全智慧能源产品+服务的综合能力;建立一站式服务观念,为客户提供全方位服务支撑;持续扩大专卖店的窗口效应,充分发挥其品牌传播作用,重点加速专卖店在江浙沪之外区域的布局,将专卖店打造成为智慧能源、智慧城市系统服务形象窗口、业务窗口、物流窗口、服务窗口。

5、坚持以品绩兼优者为本,加大对优秀人才的储备

根据公司总体战略发展要求,健全制度体系。推行接力100”项目,吸纳985211工程、重点大学研究生以及营销本科生加入公司,不断优化员工学历结构,为公司注入新鲜血液,培养远东事业合伙人,完善人才梯队建设;推进人力资源管理信息化建设,继续推行HRBP模式,促进人力资源管理者向战略型业务伙伴转型;加强公司人力资源的共享、协同,加强人员的跨子公司流动,培养综合性人才,提升公司的人力资源管理水平。

6、落实智能化、信息化战略,完善智慧信息平台建设

加强子公司协同管理,建立资源共享平台,实现单一产品向系统集成服务转型;完善智慧信息平台建设,重点推进子公司信息系统、条码物联网、OA平台改造,继续打造稳固、前瞻、具弹性、可持续的集团型架构的信息平台;加强各业务系统集成,对于新能源汽车、能源运维、数据中心等不同的重点行业,针对性研究并提供综合性解决方案;提升智慧能源资源整合能力,尤其是资源协同与共享,提高对平台资源的利用度,推进智慧能源多产业、多基地、规模化、国际化和高效化运营,为公司稳健快速成长提供长期有力支撑。


1、宏观经济周期波动的风险

风险:公司涉及产业板块与宏观经济运行情况密切相关,受到国家政策、固定资产投资规模、城市化进程、能源系统扩建升级等主要因素的影响。

应对措施:公司将密切关注宏观经济形势和政策变化,积极对下游行业发展趋势进行跟踪和研究,不断创新运营模式,为客户提供全方位的解决方案,持续提升核心竞争力。

2、市场竞争风险

风险:行业技术更新快,研发投入大,新入者日趋增多,市场竞争日趋激烈,“劣币逐良币”、缺乏诚信、恶性价格竞争的现象普遍存在。

应对措施:公司将引导建立健康、有序的商业环境,并加快技术创新、营销创新和管理创新,不断提升生产和经营能力,优化产品结构,完善公司治理和人才储备,加大开发客户力度以开拓增量市场,积极寻求新的增长点,保证公司产品竞争力。

3、原材料价格波动风险

风险:铜、铝、三元材料等是公司重要的原材料,占公司相关产品成本的比重较大,其供应情况可能发生重大变化或其价格大幅波动。

应对措施:公司将密切关注原材料市场变化,提高原材料采购管理水平,合理控制存货储备,同时加强供应链管理,持续降低产品成本。

4、资金风险

风险:随着公司战略转型逐步落地,兼并收购和投资规模不断扩大,工程总承包项目资金占用量较大。

应对措施:公司充分借助资本市场平台进行融资,加强与银行等金融机构的合作,优化公司资产结构,降低公司财务成本。

5、人才风险

风险:公司快速发展对专业高素质技术人才的需求将进一步加大,而市场上相关技术人才较为短缺,且业内企业对于高素质人才的争夺日益激烈。

应对措施:公司以“品绩兼优者”为本,一方面通过猎头等咨询机构外部挖掘优秀人才,另一方面通过内部培养:公司每年严格选拔100名综合素质高和事业心强的985211、海外及专业院校优势学科的研究生,通过全面培养和锻炼,使其成为高度文化认同、高素质、高技能的核心员工,逐步成为公司实现战略目标的中坚力量。

6、公司规模快速扩张引发的经营管理风险

风险:近年来,公司积极调整公司经营战略,发展迅速,先后收购安徽电缆、圣达电气、水木源华、艾能电力、远东福斯特等。公司规模日益扩大,经营管理工作日益复杂,对控股子公司的管控也将面临一定挑战。

应对措施:对接制度文化,实现资源整合,加强统筹管理;全面实施绩效目标管理,建立高效协作与协同管理平台,逐步实现信息化经营管理,提升子公司管控水平。



 

第五节            重要事项

(一)   普通股利润分配或资本公积金转增预案



报告期内,为进一步规范分红行为,建立持续、清晰、透明的现金分红政策和科学的决策机制,经公司2016年第六次临时股东大会审议通过,公司修改了公司章程和现金分红管理制度。

单位: 万元  币种: 人民币

分红

年度

10股送红股数(股)

10股派息数()(含税)

10股转增数(股)

现金分红的数额

(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)

2016

 

0.41

 

9,099.35

28,672.29

31.74

2015

 

 

10

 

42,227.69

 

2014

 

 

 

 

18,271.41

 


 


二、承诺事项履行情况


承诺背景

承诺

类型

承诺方

承诺

内容

承诺时间及期限

是否有履行期限

是否及时严格履行

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因

如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺

其他

远东控股集团

自新远东股权过户至远东智慧能源名下之日起,若远东智慧能源或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔、损失、损害、开支及费用,远东控股集团将作出及时、足额的补偿。

长期

 

 

其他

远东控股集团

如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚、土地被收回或者遭受其它损失(包括但不限于罚款、违约金、赔偿金、搬迁费等),将由远东控股集团承担。除新远东已缴付的租金外,远东控股集团承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的宜集用(200816000120号土地的租赁费用。

长期

 

 

其他

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团及实际控制人将采取切实、有效的措施完善远东智慧能源的公司治理结构,并保证与远东智慧能源在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。

长期

 

 

解决同业竞争

远东控股集团、蒋锡培

本次认购完成后,在远东控股集团作为远东智慧能源的控股股东期间,远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源或其子公司、分公司、合营或联营公司有相同或类似业务的情形,与远东智慧能源之间不存在同业竞争;不利用远东智慧能源控股股东地位,损害远东智慧能源及其他股东的利益。在蒋锡培作为远东智慧能源的实际控制人期间,其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源及其子公司有相同或类似业务的情形,与远东智慧能源之间不存在同业竞争;其本人不会利用远东智慧能源实际控制人地位损害远东智慧能源及其他股东的利益。

长期

 

 

解决关联交易

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为远东智慧能源控股股东和实际控制人的义务,不利用控股股东和实际控制人地位,就远东智慧能源与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使远东智慧能源的股东大会或董事会作出侵犯远东智慧能源和其他股东合法权益的决议。如果远东智慧能源必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易,则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受远东智慧能源给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。

长期

 

 

其他

远东控股集团、蒋锡培

自本承诺出具之日起,不利用决策控制优势,占用远东电缆、新远东、复合技术、远东智慧能源及其他下属公司资金,不损害上市公司及社会公众股股东的利益。

长期

 

 

其他

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉、守法经营的义务,积极妥善地经营管理远东置业,做好无锡远东置业有限公司股权的保值增值工作,避免因无锡远东置业有限公司股权价值损失造成质押目的无法实现。

长期

 

 

其他

远东控股集团

若经有关政府主管部门认定三家公司需为公司员工补缴20101月以前未缴存的住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方提出权利要求时,远东控股集团将承担经主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项,且承担被任何利益相关方提出权利要求的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。

长期

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

其他

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培为保证远东智慧能源的独立运作,保护中小股东的利益,承诺与远东智慧能源做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

长期

 

 

解决关联交易

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培承诺尽量避免或减少与其关联的企业与远东智慧能源及其下属子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与远东智慧能源依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法移转远东智慧能源的资金、利润,不利用关联交易损害远东智慧能源及非关联股东的利益。

长期

 

 

解决同业竞争

远东控股集团、蒋锡培

远东控股集团和实际控制人蒋锡培未直接或间接投资于任何与远东智慧能源(包括其子公司)存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未自己经营或为他人经营与远东智慧能源相同或类似的业务;不直接或间接进行与远东智慧能源有相同或类似业务的投资,不会直接或间接新设或收购从事与远东智慧能源有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不会自行或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与远东智慧能源业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动,以避免对远东智慧能源的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。远东控股集团和实际控制人蒋锡培控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与远东智慧能源生产、经营有关的新技术、新产品,远东智慧能源有优先受让、生产的权利;如拟出售与远东智慧能源生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,远东智慧能源均有优先购买的权利;且在出售或转有关资产或业务时给予远东智慧能源的条件不劣于向任何独立第三方提供的条件。不利用远东智慧能源控制关系,损害远东智慧能源及其他股东的利益。如有违反,远东控股集团和实际控制人蒋锡培将采取积极措施消除同业竞争,并承担由此给远东智慧能源或其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。以上每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性,且远东控股集团作为上市公司控股股东和实际控制人蒋锡培作为上市公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。

长期

 

 

解决关联交易

蔡道国、蔡强、颜秋娥

在本次交易之前,本人及一致行动人与远东智慧能源不存在关联关系及不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。本次交易完成后,本人、一致行动人以及控制的企业(如有)将尽可能减少和避免与远东智慧能源及其控股子公司的关联交易,不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源达成交易的优先权利。若发生必要且不可避免的关联交易,本人、一致行动人及其控制的企业将与远东智慧能源及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和远东智慧能源公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东合法权益的行为。本人、一致行动人将善意履行作为远东智慧能源股东的义务,充分尊重远东智慧能源的独立法人地位,保障远东智慧能源独立经营、自主决策。本人保证将依照远东智慧能源公司章程的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移远东智慧能源及其下属企业的资金、利润,保证不损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东的合法权益。若违反上述承诺和保证,本人及一致行动人将分别、且共同地对前述行为而给远东智慧能源造成的损失向远东智慧能源进行赔偿。

长期

 

 

解决同业竞争

蔡道国、蔡强、颜秋娥

为了避免与远东智慧能源产生同业竞争,蔡道国、蔡强、颜秋娥郑重承诺如下:

1)于本承诺函签署之日,除本人、一致行动人入股及任职远东福斯特新能源有限公司外,本人及一致行动人不存在自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职、提供顾问服务而从事与远东智慧能源(含远东智慧能源直接、间接控制的公司、企业,下同)构成实质性同业竞争的业务和经营;(2)未经远东智慧能源同意,本人在远东福斯特新能源有限公司任职期间及离职2年内,均将不以直接或间接的方式,或通过直接或间接控制其他经营主体或自然人的方式从事与远东智慧能源及远东福斯特新能源有限公司交割日时及交割日后远东福斯特新能源有限公司董事会先于本人批准投资的相同或类似且损害远东福斯特新能源有限公司利益的业务;不在同远东智慧能源或远东福斯特新能源有限公司存在相同或类似业务或与远东福斯特新能源有限公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问;(3)本人违反不竞争承诺的,则本人因违反不竞争承诺所获得的收益全部归远东智慧能源所有,并且应将远东福斯特新能源有限公司100%股权转让价款总额的20%作为赔偿金支付给远东智慧能源,远东智慧能源书面豁免的除外。

任职期间及离职2年内

 

 

股份限售

蔡道国、蔡强、颜秋娥

交易对方中蔡道国、颜秋娥因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让,自发行结束之日起满12个月至第36个月内每 12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的25%,自发行结束之日起满第36个月至第60个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的5%,自发行结束之日起满 60个月至第120个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的8%

蔡强因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,自发行结束之日起满36个月至第60个月每 12个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的30%,自发行结束之日起满60个月至第120个月每12个月减持份额不超过其因本次发行取得股份(包括后续转增或送股取得的股份)的8%

上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,且上述各方任意期间可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意期间减持。

股份发行结束之日起120个月

 

 

股份限售

远东控股集团

远东控股集团有限公司此前未曾减持智慧能源股票,2016年度亦不会通过集合竞价系统、大宗交易系统、协议转让等方式减持所持有的智慧能源股票,以实际行动体现对上市公司的坚定信心,切实维护和提升投资者利益。

2016114日至20161231

 

 

股份限售

蒋华君

在未来12个月内不减持其持有的公司股票102,925股。

2016325日至2017325

 

 

股份限售

蒋锡培

在未来36个月内不减持其个人直接持有的公司股票共计1,267,450股。

201641日至2019331

 

 

其他

智慧能源

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离。

2014127日至债券还本付息结束

 

 

 

是否达到原盈利预测及其原因作出说明



1、远东福斯特

2015年,公司向远东福斯特原股东发行股份及支付现金购买其所持有的远东福斯特100%股权,其原股东蔡道国、颜秋娥、蔡强作出了远东福斯特2015年度、2016年度、2017年度的盈利预测承诺。在每个利润补偿年度,如果远东福斯特当期期末累计实现的净利润低于当期期末累计承诺的净利润,则就其差额部分,由蔡道国、蔡强和颜秋娥向公司补偿。

单位:万元

年度

承诺净利润

实现净利润

盈利完成情况

2015

7,500.00

11,397.23

已完成

2016

9,500.00

9,233.94

未完成(完成率97.20%

2017

13,000.00

/

/

报告期内,远东福斯特未完成盈利预测承诺的主要原因为:原材料价格大幅上涨导致公司成本增加,毛利率下降;受政策影响,公司年初签订的《框架购销合同》实际执行未达预期。

根据协议约定,若远东福斯特2015年度、2016年度当期实际净利润数同承诺净利润数之差超过承诺净利润数的10%的以及2017年度未完成协议约定的业绩承诺期内累计业绩目标的,均按照协议约定向公司补偿。2016年实际净利润数同承诺净利润数之差额266.06万元,未超过承诺净利润数的10%(不含10%),即950万元,故交易对方蔡道国、蔡强、颜秋娥无需向公司进行利润补偿。

2、艾能电力

2014年,公司收购了艾能电力51%的股权,其原控股股东、实际控制人朱柯丁作出了艾能电力2014年度、2015年度、2016年度的盈利预测承诺(净利润分别不低于3,000万元、3,600万元、4,320万元)。根据协议约定,经艾能电力董事会同意,在2014年度、2015年度和2016年度承诺净利润总额不变的条件下,承诺净利润调整为2014年度和2015年度分别不低于2,500万元和3,000万元,2014年度和2015年度实现净利润分别为2,981.01万元和3,668.09万元,则2016年度须实现净利润不低于4,270.90万元方可完成业绩承诺(三年承诺净利润总额-2014年实现净利润-2015年实现净利润)。

单位:万元

年度

承诺净利润

调整后承诺净利润

实现净利润

盈利完成情况

2014年度

3,000.00

2,500.00

2,981.01

已完成

2015年度

3,600.00

3,000.00

3,668.09

已完成

2016年度

4,320.00

4,270.90

4,634.08

已完成

3、水木源华

2014年,公司收购了水木源华51%的股权,其原控股股东、实际控制人吕强及原管理层股东作出了水木源华2014年度、2015年度、2016年度的盈利预测承诺

单位:万元

年度

承诺净利润

实现净利润

盈利完成情况

2014

4,560.00

4,583.97

已完成

2015

5,472.00

5,485.50

已完成

2016

6,570.00

6,746.57

已完成

4、宜能电气

2015年,公司收购了宜能电气60%的股权,其原股东王曦昕对宜能电气2015年、2016年和2017年承诺的净利润分别为不低于750万元、1,000万元和1,350万元。2015年,宜能电气实现净利润-396.19万元,未完成业绩承诺,王曦昕已按协议约定于报告期内支付业绩补偿款。

因宜能电气近两年业绩未达到收购时承诺的业绩目标(20161-10月份净利润为-1,979.62万元),该项投资已经明显有悖于公司投资原则和理念,为更好地维护公司长期利益,经20161214日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,公司将持有的宜能电气股权出售给卡欧电子及其实际控制人王曦昕。根据协议约定,股权转让完成后,王曦昕不再承担2016年、2017年业绩补偿义务。

通过此次出售股权,公司可收回20158月受让宜能电气股权所支付对价5,112万元及相应资金成本314万元(按年化利率7.2%计算)共计5,426万元。本次股权出售不会对公司业务连续性、管理层稳定性、财务状况和经营业绩产生重大影响。

截止报告期末,公司已按照《股权回购协议》的约定收到了首期股权回购款1,590万元(占股权回购款的51%),股权转让涉及的资产交割和工商变更均已完成。此外,公司对宜能电气两笔债务提供的合计4,000万元的担保(两笔债务分别于2017530日、201798日到期),王曦昕及其配偶已提供了反担保。

 


 

 

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明


 


 


 


 

六、聘任、解聘会计师事务所情况

万元  币种: 人民币


现聘任

境内会计师事务所名称

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬

160

境内会计师事务所审计年限

13

名称

报酬

内部控制审计会计师事务所

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

30



 



 

七、面临暂停上市风险的情况

(一)     致暂停上市的原因

 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □适用  MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √不适用

 


 

八、面临终止上市的情况和原因

 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □适用  MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √不适用

 


 

十、重大诉讼、仲裁事项


 


事项概述及类型

查询索引

201611月,三普有限向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令公司补足增资资产差额、损失、补贴款及利息,移交相关资料

《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2016-164


单位:   币种: 人民币

报告期内:

起诉(申请)

应诉(被申请)

承担连带责任方

诉讼仲裁类型

诉讼(仲裁)基本情况

诉讼(仲裁)涉及金额

诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额

诉讼(仲裁)进展情况

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判决执行情况

远东控集团、远东电缆

中国电器工业协会电线电缆分会

诉讼

原告就被告侵害荣誉权提起诉讼

5,000

已撤诉

已撤诉

 

 


 



公司将进一步强化合规意识,提高信息披露工作的专业化水平,从制度建设、人才引进、学习培训、流程优化、外部交流等多种途径,持续提高公司治理水平和信息披露质量。

 


 

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

 

股权激励情况



 



 




截止报告期末,远东控股集团及其下属控股子公司(含公司及下属控股子公司)共有1184名核心员工参与该激励计划,共计持有3,580.76万股,占公司总股本的1.61%

 

十四、重大关联交易

(一)   与日常经营相关的关联交易


事项概述

查询索引

2016年度公司日常关联交易预计

2016年日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2016-049

2015年年度股东大会决议公告》(公告编号:2016-063

 



 

 

(二)     资产或股权收购、出售发生的关联交易

 


 



 

(三)   共同对外投资的重大关联交易

 


 


(四)   关联债权债务往来



 


 

十五、重大合同及其履行情况

(一)     托管、承包、租赁事项




(二)     担保情况


万元  币种: 人民币


公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保

起始日

担保

到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联

关系

智慧能源

公司本部

宜能电气

2,000

2016-11-9

2016-11-9

2017-5-30

连带责任担保

 

 

智慧能源

公司本部

宜能电气

2,000

2016-9-27 

2016-9-27

2017-9-8

连带责任担保

 

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)


报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)


公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计


报告期末对子公司担保余额合计(B


公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B


担保总额占公司净资产的比例(%)

50.64


其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C


直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D


担保总额超过净资产50%部分的金额(E


上述三项担保金额合计(C+D+E

138,575.99


未到期担保可能承担连带清偿责任说明


担保情况说明

报告期内,公司对当时为子公司的宜能电气提供了两笔合计4,000万元的担保;201612月,公司将持有的宜能电气股权出售给卡欧电子及其实际控制人王曦昕。截止报告期末,公司对宜能电气提供的两笔合计4,000万元的担保尚未解除(两笔担保分别于2017530日、201798日到期),王曦昕及其配偶已提供了反担保。

报告期内对子公司担保发生额合计216,292.00万元包含了上述两笔担保。

报告期末对子公司担保余额合计280,925.41万元未包括上述两笔担保。


(三)     委托他人进行现金资产管理的情况


单位: 万元  币种: 人民币

受托人

委托理财产品类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

报酬确定方式

实际收回本金金额

实际获得收益

是否经过法定程序

计提减值准备金额

是否关联交易

是否涉诉

关联关系

兴业银行

保本浮动收益

350.00

2015-12-25

2016-1-18

2.20%

350.00

0.51

 

兴业银行

保本浮动收益

218,850.00

2016-1-13

2016-10-21

2.2%-2.5%

218,850.00

92.34

 

工商银行

非保本浮动收益

10.00

2015-12-23

 

2.50%

10.00

0.30

 

工商银行

非保本浮动收益

17,000.00

2016-9-28

2017-1-9

2.4%-3.6%

15,000.00

40.86

 

交通银行

保本浮动收益

10,100.00

2016-8-11

2016-11-18

2.2%-2.75%

10,100.00

16.81

 

交通银行

非保本浮动收益

10,000.00

2016-10-18

2016-10-24

2.80%

10,000.00

4.60

 

民生银行

非保本浮动收益

12,000.00

2016-9-30

2016-10-10

2.75%

12,000.00

9.04

 

平安银行

保本浮动收益

66.00

2015-12-23

2016-3-1

2.30%

66.00

0.30

 

平安银行

保本浮动收益

146,947.00

2016-4-29

2016-12-26

2.30%

146,947.00

59.21

 

中国银行

非保本浮动收益

35,000.00

2016-9-29

2017-1-24

2%-4.1%

30,000.00

73.37

 

合计

/

450,323.00

/

/

/


297.34

/

 

/

/

/

逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

0.00

委托理财的情况说明


 


 



 

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)  上市公司扶贫工作情况




单位: 万元  币种: 人民币

   

数量及开展情况

一、总体情况

其中:1.资金

3,058.31

二、分项投入

7.兜底保障

其中:7.1帮助“三留守”人员投入金额

0

7.2帮助“三留守”人员数(人)

0

7.3帮助贫困残疾人投入金额

3,058.31

7.4帮助贫困残疾人数(人)

870

注:公司投入金额指对身障人士发放的薪酬和承担的五险一金。


 



(一) 投资者权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理结构,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司严格遵守相关法律法规的要求,认真履行信息披露的义务,确保信息披露的及时、真实、准确、完整和公平,通过接待投资者调研、电话交流、业绩说明会、上证e互动等方式与投资者保持良好的沟通。

(二) 员工权益保护

作为国内知名民营企业,公司多次被评为中国最佳雇主企业、全国学习型企业等称号,公司坚持以人为本,践行“尊重人、培养人、成就人”的领导风格,以“六子登科”保障提升员工幸福感,通过贯彻执行“和灵”文化,切实维护员工权益,积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境,促进企业与员工共同成长。

1.公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规规定,与员工签订规范的《劳动合同》,按时为员工缴纳五险一金。公司持续完善人力资源管理体系,建立人力资源战略与业务战略的滚动规划机制与流程,建立接力100”人才培养项目,历练培养高素质管理人才;携手中兴通讯等联合开展战略性国际化人才培训项目,打造优秀的国际化人才。

2.公司切实关注员工健康、安全,公司有健全的《安全现场制度》,制定了相应的应急救援措施。通过落实安全生产责任,健全完善制度,强化监管力度,加大危险源排查与整改,建立完善的培训机制等举措,不断提高公司的安全生产管理水平,为员工创造安全的工作环境。在行业内率先通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,获得江苏省安全文化建设示范企业称号,是宜兴市安全生产协会第一届副会长单位。公司每年组织员工进行职业健康体检及女员工专项体检,保障员工身体健康。

3.公司常年组织员工野外拓展、一日二日游等活动,丰富员工业余生活;为奖励公司先进员工,每年组织上年度先进个人境内和境外游。

(三)其他利益相关者权益保护

公司一直以来倡导诚信经营,并树立了“以德立信、以信致远、诚信为本” 的诚信理念,遵守商业准则、诚信经营、乐于奉献,在公司内部建立了良好的道德行为规范。公司建立并持续完善了企业道德行为监测体系,要求规范管理、诚信对待客户、公正对待供应商,形成了从高层到基层、从产业链上游到下游一整套的评价体系,规范了公司道德行为。

(四)环境资源的保护

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作,不断改进技术,公司在行业内率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护体系、ISO50001能源管理体系、ISO10012测量管理体系、GJB9001国军标质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、TS16949汽车质量认证体系,通过严格落实体系要求,不断促进公司内外部环境改善。公司持续推行并完善无纸化办公,提高流程运行效率和服务质量;推进智慧信息平台项目,全面扩展、深化智慧信息平台功能,提高信息系统对企业运营管理的支撑能力。

(五)积极履行企业社会责任

公司多年来对身障人士这个特殊群体不离不弃,持续进行就业帮扶与培训。截至报告期末,公司累计吸纳2000余名身障人士就业,目前仍有870名身障人士在职。



 

十八、可转换公司债券情况


 

 


报告期转债累计转股情况

 

 


 


 


 

第六节            普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)        普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表


本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例(%)

一、有限售条件股份

102,902,374

4.94

136,363,636

 

 

 

136,363,636

239,266,010

10.78

1、国家持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、国有法人持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、其他内资持股

102,902,374

4.94

136,363,636

 

 

 

136,363,636

239,266,010

10.78

其中:境内非国有法人持股

 

 

136,363,636

 

 

 

136,363,636

136,363,636

6.14

境内自然人持股

102,902,374

4.94

 

 

 

 

 

102,902,374

4.64

4、外资持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:境外法人持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境外自然人持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、无限售条件流通股份

1,980,086,736

95.06

 

 

 

 

 

1,980,086,736

89.22

1、人民币普通股

1,980,086,736

95.06

 

 

 

 

 

1,980,086,736

89.22

2、境内上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、境外上市的外资股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、普通股股份总数

2,082,989,110

100.00

136,363,636

 

 

 

136,363,636

2,219,352,746

100.00





 


 

(二)        限售股份变动情况



股东名称

年初限售股数

本年解除

限售股数

本年增加

限售股数

年末

限售股数

限售原因

解除限售日期

财通基金管理有限公司

0

0

37,727,275

37,727,275

非公开发行股票

2017-7-7

中信证券股份有限公司

0

0

36,704,545

36,704,545

非公开发行股票

2017-7-7

华安基金管理有限公司

0

0

17,613,636

17,613,636

非公开发行股票

2017-7-7

第一创业证券股份有限公司

0

0

17,045,454

17,045,454

非公开发行股票

2017-7-7

江苏新扬子造船有限公司

0

0

13,636,363

13,636,363

非公开发行股票

2017-7-7

鹏华资产管理(深圳)有限公司

0

0

13,636,363

13,636,363

非公开发行股票

2017-7-7

合计

0

0

136,363,636

136,363,636

/

/

20166月,公司向6家符合条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股股票136,363,636股,新增股份于201677日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

其中财通基金管理有限公司包含100家基金或投资组合参与认购,如中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金等;中信证券股份有限公司包含12家基金或投资组合参与认购,如国机财务有限责任公司、中信证券-广州农商银行-中信证券杭州城投定增1号集合资产管理计划、富国资产管理(上海)有限公司等;华安基金管理有限公司包含10家基金或投资组合参与认购;第一创业证券股份有限公司通过第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划持有;鹏华资产管理(深圳)有限公司包含2家基金或投资组合参与认购,如鹏华资产-招商银行-鹏华资产中晟1期资产管理计划等。

 

二、证券发行与上市情况


单位:   币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类

发行日期

发行价格(或利率)

发行数量

上市日期

获准上市交易数量

交易终止日期

普通股股票类

A







可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

公司债







公司债







截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):



201645日,公司发行2015年公司债券(第一期),债券年利率4.80%,期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2016524日,公司发行2015年公司债券(第二期),债券年利率5.33%,期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

 



 


 

三、股东和实际控制人情况

截止报告期末普通股股东总数()

76,881

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数()

76,372

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表


前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

报告期内

增减

期末

持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东

性质

股份

状态

数量

远东控股集团有限公司

0

1,490,084,782

67.14

 

质押

1,346,320,000

境内非国有法人

冻结

8,000,000

蔡道国

52,480,211

52,480,211

2.36

52,480,211

未知

26,240,000

境内自然人

蔡强

41,160,950

41,160,950

1.85

41,160,950

 

境内自然人

第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化集合资产管理计划

17,045,454

17,045,454

0.77

17,045,454

 

其他

江苏新扬子造船有限公司

13,636,363

13,636,363

0.61

13,636,363

 

境内非国有法人

颜秋娥

9,261,213

9,261,213

0.42

9,261,213

 

其他

鹏华资产-招商银行-鹏华资产中晟1期资产管理计划

8,590,908

8,590,908

0.39

8,590,908

 

其他

国机财务有限责任公司

6,818,182

6,818,182

0.31

6,818,182

 

未知

中信证券-广州农商银行-中信证券杭州城投定增1号集合资产管理计划

6,818,182

6,818,182

0.31

6,818,182

 

其他

紫光集团有限公司

6,600,000

6,600,000

0.30

 

 

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

远东控股集团有限公司

1,490,084,782

人民币普通股

1,490,084,782

紫光集团有限公司

6,600,000

人民币普通股

6,600,000

中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

4,684,470

人民币普通股

4,684,470

北京紫光通信科技集团有限公司

3,967,100

人民币普通股

3,967,100

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金

2,686,560

人民币普通股

2,686,560

滕用庄

2,150,000

人民币普通股

2,150,000

代先明

2,000,000

人民币普通股

2,000,000

鲍春元

2,000,000

人民币普通股

2,000,000

久嘉证券投资基金

1,800,000

人民币普通股

1,800,000

王占府

1,798,200

人民币普通股

1,798,200

上述股东关联关系或一致行动的说明


蔡道国与颜秋娥为夫妻关系,蔡强为蔡道国、颜秋娥之子。

公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件


单位:

序号

有限售条件股东名称

持有的有限售条件股份数量

有限售条件股份可上市交易情况

限售条件

可上市

交易时间

新增可上市交易股份数量

1

蔡道国

52,480,211

2017-1-12

52,480,211

上市之日起12个月

2

蔡强

41,160,950

2019-1-14

41,160,950

上市之日起36个月

3

第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划

17,045,454

2017-7-7

17,045,454

上市之日起12个月

4

江苏新扬子造船有限公司

13,636,363

2017-7-7

13,636,363

同上

5

颜秋娥

9,261,213

2017-1-12

9,261,213

同上

6

鹏华资产-招商银行-鹏华资产中晟1期资产管理计划

8,590,908

2017-7-7

8,590,908

同上

7

国机财务有限责任公司

6,818,182

2017-7-7

6,818,182

同上

8

中信证券-广州农商银行-中信证券杭州城投定增1号集合资产管理计划

6,818,182

2017-7-7

6,818,182

同上

9

富国资产管理(上海)有限公司

5,681,818

2017-7-7

5,681,818

同上

10

中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金

5,572,714

2017-7-7

5,572,714

同上

上述股东关联关系或一致行动的说明

蔡道国与颜秋娥为夫妻关系,蔡强为蔡道国、颜秋娥之子。

公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。

注:蔡道国、颜秋娥、蔡强对其持有的股份做出了个人承诺,详见“第五节-重大事项-承诺事项履行情况”。

 


 


四、控股股东及实际控制人情况

(一)   控股股东情况


名称

远东控股集团有限公司

单位负责人或法定代表人

蒋锡培

成立日期

1993422

主要经营业务

项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理(国家法律法规禁止限制的领域除外)、资产管理(国有资产除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

截止报告期末,远东控股集团持有康欣新材料股份有限公司(600076)股权比例为2.16%;持有上海创乐人企业发展股份有限公司(836571)股权比例为7.07%;持有凌志环保股份有限公司(831068)股权比例为6.85%

其他情况说明

远东控股集团坚持“主业+投资的战略,坚持同心多元化垂直业务链发展原则,构建产业运营、投资管理两大业务平台,在有效控制风险的前提下,通过高质量项目源、高附加值跟踪管理及高回报退出机制,实现收益的最大化,以成为全球投资管理专家为方向,以成为备受员工热爱、备受社会尊敬的企业为美好愿景。


 


 


 

5    公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □不适用


 

(二)   实际控制人情况

 


 


姓名

蒋锡培

国籍

中国

是否取得其他国家或地区居留权

主要职业及职务


过去10年曾控股的境内外上市公司情况


 


 

5    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox √适用 MACROBUTTON  SnrToggleCheckbox □不适用

 


 


 


 

 

第七节            优先股相关情况


 

 


第八节            董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况


单位: 股

姓名

职务()

性别

年龄

任期

起始日期

任期

终止日期

年初

持股数

年末

持股数

年度内股份增减变动量

增减变动原因

报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)

是否在公司关联方获取报酬

蒋锡培

董事长

董事

53

2013-07-312016-08-09

2016-08-092019-08-08

370,450

1,267,450

897,000

二级市场增持

0.00

蒋承志

监事

董事长

30

2013-07-312016-08-09

2016-08-092019-08-08

0

503,600

503,600

二级市场增持

37.11

蒋华君

董事、首席执行官

副董事长

53

2013-07-31

2016-08-09

2019-08-08

2019-08-08

0

102,925

102,925

二级市场增持

69.84

张希兰

副董事长

董事

45

2013-07-31

2016-08-09

2016-08-08

2019-08-08

 

 

 

 

0.00

蒋国健

董事

监事长

40

2013-07-31

2016-08-09

2016-08-09

2019-08-08

 

 

 

 

0.00

卞华舵

董事

51

2013-07-31

2016-08-09

 

 

 

 

0.00

汪传斌

董事、资深副总经理

60

2013-07-31

2019-08-08

0

6,000

6,000

二级市场增持

50.73

蔡栋

董事

41

2016-08-09

2019-08-08

 

 

 

 

10.27

杨朝军

独立董事

56

2016-08-09

2019-08-08

 

 

 

 

8.33

武建东

独立董事

53

2015-07-30

2019-08-08

 

 

 

 

20.00

蔡建

独立董事

51

2013-07-31

2019-08-08

 

 

 

 

20.00

许国强

监事长

56

2013-07-31

2016-08-09

 

 

 

 

10.30

陈静

副监事长、职工监事

37

2013-07-31

2019-08-08

 

 

 

 

20.93

吕强

监事

42

2016-08-09

2019-08-08

 

 

 

 

20.71

朱柯丁

监事

36

2016-08-09

2019-08-08

 

 

 

 

4.50

陈金龙

职工监事

43

2013-07-31

2019-08-08

 

 

 

 

13.29

毛建强

职工监事

50

2013-07-31

2016-08-09

88,068

88,068

0

 

0.00

朱长彪

副总经理

45

2013-07-31

2019-08-08

10,000

10,000

0

 

30.24

 

董事会秘书

首席财务官

43

2013-07-31

2013-07-31

2016-12-07

2019-08-08

 

 

 

 

138.74

 

董事会秘书

39

2016-12-08

2019-08-08

 

 

 

41.53

张新林

副总经理

42

2014-10-28

2019-08-08

 

 

 

 

145.19

蒋苏雯

总经理助理

48

2013-07-31

2019-08-08

0

131,500

131,500

二级市场增持

31.07

 

总经理助理

40

2013-07-31

2019-08-08

 

 

 

 

152.20

刘志君

总经理助理

48

2013-09-16

2019-08-08

 

 

 

 

34.05

甘兴忠

总经理助理

51

2015-07-30

2019-08-08

 

 

 

 

27.08

合计

/

/

/

/

/

468,518

2,109,543

1,641,025

/

886.11

/

姓名

主要工作经历

蒋锡培

曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长,中共十六大代表,江苏省第十一次党代会代表,江苏省第十一届人大代表。现任远东控股集团党委书记、董事局主席、首席执行官,公司第八届董事会董事,江苏省第十二届人大代表,亚洲制造业协会副会长,中国企业联合会、中国企业家协会副会长,中国公益事业促进会副会长,中国国际跨国公司促进会副会长,江苏省民营企业发展促进会会长,江苏省工商业联合会副主席,江苏省光电线缆商会会长,远东大学校长,远东慈善基金会名誉理事长。

蒋承志

曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师,远东控股集团董事局秘书,公司第七届监事会监事。现任远东控股集团董事,公司第八届董事会董事长,安徽电缆董事长,艾能电力董事长,远东福斯特董事长,买卖宝董事长,交易中心董事长,江苏省青年商会副会长,无锡市青年商会常务理事,宜兴市青年商会副会长。

蒋华君

曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事。现任远东控股集团党委副书记、董事,公司第八届董事会董事、副董事长、首席执行官,圣达电气董事长,水木源华董事长,无锡市第十三届政协委员,中国能源学会副会长,中国机械工业企业管理协会常务理事,中国电机工程学会理事,中国电器工业协会电线电缆分会副理事长,江苏省可再生能源行业协会理事,江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长。

张希兰

曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、副董事长。现任远东控股集团党委副书记、董事局副主席,公司第八届董事会董事,远东置业董事,中华民营企业联合会副会长。

蒋国健

曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。现任远东控股集团党委委员、董事,公司第八届监事会监事长,远东置业董事长,远东物业执行董事,上海三普实业有限公司执行董事兼总经理,宜兴市房地产业协会副会长。

卞华舵

曾任公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。现任远东控股集团董事,和灵投资管理(北京)有限公司董事长,远东慈善基金会监事,中科院研究生院兼职MBA导师,首都企业家俱乐部副理事长。

汪传斌

曾任合肥电缆厂副厂长,安徽绿宝电缆股份有限公司总经理,远东电缆总工程师,公司第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事、资深副总经理,全国电线电缆标准化技术委员会委员,全国裸电线标准化技术委员,全国船舶电气及电子设备标准化技术委员会委员,全国消防标准化技术委员会电气防火分技术委员会委员,中国电工技术学会电线电缆专业委员会副主任委员。

蔡栋

曾任株洲长江宝饰有限公司总经理,株洲长江新能源有限公司总经理。现任公司第八届董事会董事,远东福斯特总经理,“亚洲锂电”产业联合会会长,宜春市工商业联合会(总商会)副主席,全国工商联新能源商会理事长,中国电池百人会副理事长。

杨朝军

管理学硕士/博士,上海交通大学经管学院金融学教授、博士生导师,证券金融研究所所长。现任上海市政府专家咨询委员会金融组专家,上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师,中国金融期货交易所博士后导师,国家自然科学基金委员会评审专家,清华大学中国企业研究中心学术委员会专家,上海交通大学教育发展基金会金融投资顾问,中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组专家。目前担任国家社科基金重大项目“优化发展中国多层次资本市场体系研究”首席专家,公司第八届董事会独立董事。

武建东

曾任中国科学院科学时报首席经济学家,中国国际经济交流中心智能能源研究组组长,国家十二五能源重大规划中国智能能源网发展模式和实施方案课题组组长兼首席专家,中国经济体制改革研究会电力体制改革研究组组长,深化中国电力体制改革绿皮书主编,北京黄金交易中心首届独立董事,公司第七届董事会独立董事。现任国际智能电网联盟理事,中国科协中国智慧能源创新发展战略课题研究组组长,中国经济体制改革研究会特约研究员,中国科学院电工研究所客座研究员,中国世界民族文化交流促进会首席经济顾问,中国智慧工程研究会副会长等,公司第八届董事会独立董事。

蔡建

高级会计师、注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理,江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理,公司第七届董事会独立董事。现任江苏公信会计师事务所董事长,民进江苏省委第九届经济与法律工作委员会副主任,南京市注册会计师协会常务理事,公司第八届董事会独立董事。

许国强

曾任青海省医药有限公司总经理,公司第七届监事会监事、监事长。现任远东控股集团监事局副主席,青海省民营企业家协会副会长,青海省药学会副理事长。

陈静

曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监,公司高级总监兼远东电缆总经理助理。现任公司资深总监、职工监事、副监事长,江苏省苏商发展促进会副会长,中国民营企业国际合作商会副会长。

吕强

2008年至今任水木源华总经理,现任公司第八届监事会监事,中国青年企业家协会常务理事,中国电力企业联合会常务理事,张家港智能电力研究院副院长。

朱柯丁

曾任上海协鑫电力工程有限公司项目经理。现任公司第八届监事会监事,艾能电力总经理,黄浦区政协委员,全国工商联新能源商会副会长,中国青年企业家协会理事,上海市青年联合会第十一届委员会委员,黄浦区工商联副主席,黄浦区打浦桥街道商会会长。

陈金龙

曾任远东电缆开发服务处处长助理、产品调配处副处长,远东电缆市场营销总部副总经理,资深总监兼远东电缆副总经理。现任公司第八届监事会监事、高级顾问,中国对外贸易促进委员会副理事长。

毛建强

曾任公司第七届监事会监事,远东电缆营销经理、市场总监,高级总监兼远东电缆总经理助理,宜兴市第十六届人大代表,广东省江苏商会副会长、投资人。现未在公司任职。

朱长彪

曾任远东电缆电力电缆厂班长、裸线厂副厂长、交联二厂厂长、裸电线厂厂长、交联一厂厂长、生产管理部高级总监、工业生产总部生产资深总监。现任公司副总经理兼电缆产业首席生产官,无锡市机械工业联合会副会长。

万俊

曾任中兴通讯股份有限公司营销事业部财务总监、亚太区财务总监、海外资金总监、中兴集团财务公司副总经理、中兴通讯新加坡国际董事总经理,公司首席财务官兼董事会秘书。现任公司首席财务官,中国总会计师杂志社常务委员。

王征

曾任神州数码控股有限公司业务总监,北京悠搜科技有限公司CEO,中国国际金融有限公司投资经理,美国银行美林证券亚太区投资银行部副总裁,北京随时融网络技术有限公司董事长兼CEO。现任公司董事会秘书,北京随时融网络技术有限公司董事长。

张新林

曾任国网北京经济技术研究院徐州中心线路设总,全国电力架空线路标准化技术委员会线路运行分委会委员。现任公司副总经理兼系统集成部首席执行官,艾能电力董事,中国节能协会节能服务产业委员会常务委员,无锡新能源商会副理事长。

蒋苏雯

曾任远东电缆办公室主任、生技科科长、质量管理部部长、开发服务部部长、产品调配部部长、市场营销部部长、买卖宝副总经理。现任公司总经理助理,圣达电气董事、高级副总经理。

孙录

曾任北京宽度文化发展有限公司首席运营官,北京康普在线科技有限公司首席执行官。现任公司总经理助理,买卖宝首席执行官,无锡市电子商务协会副理事长、江苏省电子商务协会副会长、中国中小企业协会副会长。

刘志君

曾任远东电缆营销经理、地区总经理,无锡江南电缆有限公司副总经理,合肥供电公司电力电缆厂厂长,江苏中超电缆股份有限公司副总经理,买卖宝副总经理。现任公司总经理助理,安徽电缆首席执行官,天长市总商会副会长,滁州市总商会副会长,天长市工商联副主席。

甘兴忠

曾任远东电缆质量管理部部长、技术服务部部长、营销资深总监。现任公司总经理助理,远东电缆高级副总经理,安徽省江苏商会副会长。

其它情况说明


 

(二)   董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况


二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况


任职人员姓名

股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

蒋锡培

远东控股集团

董事局主席、首席执行官

2002-1-1

 

蒋承志

远东控股集团

董事

2013-7-15

 

蒋华君

远东控股集团

董事

2002-1-1

 

张希兰

远东控股集团

董事局副主席

2006-1-1

 

卞华舵

远东控股集团

董事

2002-1-1

 

蒋国健

远东控股集团

董事

2002-1-1

 

许国强

远东控股集团

监事局副主席

2016-7-30

 

在股东单位任职情况的说明


任职人员

姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期

起始日期

任期

终止日期

蒋锡培

和灵投资管理(北京)有限公司

董事

2015-3-7

2018-3-7

蒋锡培

远东光电股份有限公司

董事

2015-5-12

2018-5-12

蒋锡培

江苏金茂环保产业创业投资有限公司

董事长

2010-12-15

 

蒋锡培

利安人寿保险股份有限公司

董事

2014-10-10

2017-10-9

蒋锡培

凌志环保股份有限公司

董事

2014-9-26

2017-9-25

蒋锡培

奥思达干细胞有限公司

董事

2013-8-11

 

蒋锡培

江苏绿叶农化有限公司

董事

 

 

蒋承志

上海森首科技股份有限公司

董事

2013-2-4

 

蒋承志

上海创乐人企业发展股份有限公司

董事

2015-10-10

2018-10-9

蒋承志

北京随时融网络技术有限公司

监事会主席

 

 

蒋承志

大千生态景观股份有限公司

监事

 

 

蒋承志

无锡买卖宝信息技术有限公司

董事

 

 

蒋承志

北京传承动力文化发展有限公司

董事

 

 

张希兰

远东光电股份有限公司

董事

2015-5-12

2018-5-12

蒋国健

大千生态景观股份有限公司

董事

2014-6-12

2017-6-12

卞华舵

和灵投资管理(北京)有限公司

董事长

2015-3-7

2018-3-7

卞华舵

洛阳伊众清真食品有限公司

董事

2015-1-25

2018-1-24

卞华舵

江苏绿叶农化有限公司

董事长

2010-12-2

 

汪传斌

爱普高分子技术宜兴有限公司

董事

2015-10-14

 

蔡栋

山东钰镌龙文化旅游投资有限公司

董事

 

吕强

北京金云雀投资顾问有限公司

董事兼高管

 

 

吕强

北京水木源生物科技有限公司

董事兼高管

 

 

陈金龙

北京晶众智慧交通科技股份有限公司

董事

2015-7-2

2018-7-2

陈金龙

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事

2016-3-11

2018-3-11

朱长彪

爱普高分子技术宜兴有限公司

董事

2015-10-14

 

万俊

北京随时融网络技术有限公司

董事

 

 

王征

北京随时融网络技术有限公司

董事长

 

 

在其他单位任职情况的说明


董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》规定,公司有关董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。公司部分董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付,按照公司股东大会决议,独立董事津贴为每人每年20万元(税前)。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司依据国家法律、法规并结合企业自身实际情况制定了《高管等人员薪酬制度》,本办法以战略为导向,充分发挥薪酬的竞争性、激励性,确保公司持续、快速、健康发展。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司根据董事会和股东大会的决定,以及《高管等人员薪酬制度》,按其在公司所任职务支付相应报酬。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计


姓名

担任的职务

变动情形

变动原因

蒋锡培

董事长

离任

工作变动(董事职务不变)

蒋承志

监事

离任

工作变动

蒋承志

董事长

选举

工作变动

蒋华君

副董事长

选举

工作变动(首席执行官职务不变)

张希兰

副董事长

离任

工作变动(董事职位不变)

蔡栋

董事

选举

工作变动

杨朝军

独立董事

选举

工作变动

蒋国健

董事

离任

工作变动

蒋国健

监事长

选举

工作变动

卞华舵

董事

离任

监事长

离任

工作变动

毛建强

监事

离任

工作变动

吕强

监事

选举

工作变动

朱柯丁

监事

选举

工作变动

万俊

董事会秘书

离任

工作变动(首席财务官职务不变)

王征

董事会秘书

聘任

工作变动

 



六、母公司和主要子公司的员工情况

母公司在职员工的数量

1,682

主要子公司在职员工的数量

7,727

在职员工的数量合计

9,409

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数

143

专业构成

专业构成类别

专业构成人数

生产人员

4,561

销售人员

1,496

技术人员

1,048

财务人员

273

行政人员

2,031

合计

9,409

教育程度

教育程度类别

数量(人)

博士

11

硕士

152

本科

1,376

大专

1,564

高中及以下

6,306

合计



 



管理干部:采用网络学堂、研讨、面授、演讲竞赛等多种方式,完成国际化人才、营销总监班、厂长特训营、班组长特训营、新晋管理干部特训营等管理人员的培养;

营销经理:结合年会、价值营销班、营销实战班(整合区域营销会议)等提供专业性的培训;

生产员工:按照工序,对员工的岗位操作技能、关键质量控制点、设备维护和保养、现场5S进行培训,提升生产效率和保证产品质量。此外,结合电线电缆制造工职业技能竞赛和等级工鉴定,有效检验员工的学习效果和技能水平,以赛促练,以练促鉴;

新入员工:每月开展2期新员工培训班,每季度开展1期新经理培训班。

 


 


 

 

第九节            公司治理



公司目前治理结构合理,运作正常,基本制度健全,与控股股东业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立,关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求,不存在控股股东和实际控制人占用上市公司的资金,不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形,各项承诺均在切实履行。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因


会议届次

召开日期

决议刊登的指定

网站的查询索引

决议刊登的

披露日期

2016年第一次临时股东大会

2016-1-14

www.sse.com.cn

2016-1-15

2016年第二次临时股东大会

2016-3-8

www.sse.com.cn

2016-3-9

2016年第三次临时股东大会

2016-4-6

www.sse.com.cn

2016-4-7

2015年年度股东大会

2016-5-25

www.sse.com.cn

2016-5-26

2016年第四次临时股东大会

2016-7-1

www.sse.com.cn

2016-7-2

2016年第五次临时股东大会

2016-8-9

www.sse.com.cn

2016-8-10

2016年第六次临时股东大会

2016-8-29

www.sse.com.cn

2016-8-30

2016年第七次临时股东大会

2016-10-31

www.sse.com.cn

2016-11-1

股东大会情况说明


 

三、         董事履行职责情况

董事

姓名

是否独立董事

参加董事会情况

参加股东大会情况

本年应参加董事会次数

亲自出席次数

以通讯方式参加次数

委托出席次数

缺席

次数

是否连续两次未亲自参加会议

出席股东大会的次数

蒋锡培

 

16

16

14


蒋承志

 

8

8

7


蒋华君

 

16

16

14

 

 


张希兰

 

16

16

14

 

 


汪传斌

 

16

16

14

 

 


蔡栋

 

8

7

7

1

 


卞华舵

 

8

8

7

 

 


蒋国健

 

8

7

7

1

 


杨朝军

8

8

7

 

 


武建东

16

16

14

 

 


蔡建

16

16

14

 

 


连续两次未亲自出席董事会会议的说明


 

年内召开董事会会议次数

16

其中:现场会议次数

2

通讯方式召开会议次数

14

现场结合通讯方式召开会议次数

0

 


 


 



 


 


存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划


 



 



报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明



截止报告期末,公司不存在内部控制的重大缺陷和重要缺陷。

 


是否披露内部控制审计报告:

 


 

第十节            公司债券相关情况


单位:   币种: 人民币

债券名称

简称

代码

发行日

到期日

债券余额

利率

还本付息方式

交易

场所

远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第一期









远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)









公司债券付息兑付情况


公司债券其他情况的说明



公司“15智慧02”债券的期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019524日。

 

债券受托管理人

名称


办公地址


联系人


联系电话


资信评级机构

名称


办公地址


其他说明:


 





报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内,联合评级将在公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级,并在存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级网站和上交所网站公告,敬请投资者关注。



公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内,公司主营业务经营良好,稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

 


 




单位: 万元  币种: 人民币

主要指标

2016

2015

本期比上年同期增减(%

变动原因

息税折旧摊销前利润





流动比率





速动比率





资产负债率





EBITDA全部债务比





利息保障倍数





现金利息保障倍数





EBITDA利息保障倍数





贷款偿还率





利息偿付率






 



 


 


 


第十一节 财务报告



远东智慧能源股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的远东智慧能源股份有限公司(以下简称智慧能源)财务报表,包括20161231日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是智慧能源管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,智慧能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了智慧能源20161231日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:朱佑敏

中国 无锡                                   

中国注册会计师:王印庆

二○一七年四月二十六日

 

二、     财务报表

合并资产负债表

20161231

编制单位:

单位:   币种: 人民币

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

 

2,497,857,719.62

结算备付金

 

拆出资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

104,050.00

3,292,702.52

衍生金融资产

 

 

应收票据

 

567,300,910.70

379,340,956.66

应收账款

 

4,139,868,919.87

3,975,827,581.27

预付款项

 

89,575,089.66

126,186,796.76

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

应收利息

 

1,860,297.73

4,062,017.62

应收股利

 

 

其他应收款

 

8

432,061,082.64

买入返售金融资产

 

 

存货

 

1,651,264,527.68

1,133,392,363.27

划分为持有待售的资产

 

47,619,047.62

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

 

139,601,668.07

15,740,403.93

流动资产合计

 

9,014,836,570.12

8,567,761,624.29

非流动资产:

发放贷款和垫款

 

 

可供出售金融资产

 

130,251,574.34

117,251,574.34

持有至到期投资

 

9,936.00

9,936.00

长期应收款

 

 

长期股权投资

 

16,459,119.91

17,938,693.62

投资性房地产

 

 

固定资产

 

2,122,509,310.81

2,140,611,627.03

在建工程

 

17,709,464.63

58,858,285.38

工程物资

 

 

固定资产清理

 

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

 

475,183,901.16

488,641,428.09

开发支出

 

 

商誉

 

1,318,665,161.98

1,332,363,416.12

长期待摊费用

 

390,211.62

1,436,632.28

递延所得税资产

 

285,815,114.17

247,672,661.71

其他非流动资产

 

228,533,967.46

189,877,492.25

非流动资产合计

 

4,595,527,762.08

4,594,661,746.82

资产总计

 

13,610,364,332.20

13,162,423,371.11

流动负债:

短期借款

 

1,923,050,546.00

3,625,285,544.65

向中央银行借款

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

拆入资金

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

 

459,827,312.24

343,598,451.36

应付账款

 

1,149,311,736.84

1,149,365,362.49

预收款项

 

742,813,739.33

1,049,233,868.62

卖出回购金融资产款

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付职工薪酬

 

132,932,044.84

136,365,141.27

应交税费

 

148,197,558.19

252,367,103.75

应付利息

 

47,530,905.65

4,109,584.11

应付股利

 

208,570.12

208,570.12

其他应付款

 

756,262,707.71

1,179,995,520.82

应付分保账款

 

 

保险合同准备金

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

划分为持有待售的负债

 

 

一年内到期的非流动负债

 

224,519,732.83

200,556,738.38

其他流动负债

 

1,068,039.32

574,939.62

流动负债合计

 

5,585,722,893.07

7,941,660,825.19

非流动负债:

长期借款

 

291,600,000.00

177,400,000.00

应付债券

 

1,291,882,116.40

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

长期应付款

 

466,694,326.11

601,217,170.98

长期应付职工薪酬

 

 

专项应付款

 

33,664,800.00

33,664,800.00

预计负债

 

25,555,498.65

12,452,178.49

递延收益

 

16,320,683.09

15,654,666.28

递延所得税负债

 

16,851,843.84

24,293,296.15

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

 

2,142,569,268.09

864,682,111.90

负债合计

 

7,728,292,161.16

8,806,342,937.09

所有者权益

股本

 

2,219,352,746.00

2,082,989,110.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

 

2,081,831,353.32

1,036,436,845.00

减:库存股

 

 

 

其他综合收益

 

 

 

专项储备

 

 

 

盈余公积

 

170,481,839.97

170,481,839.97

一般风险准备

 

 

未分配利润

 

1,155,322,383.82

868,599,466.32

归属于母公司所有者权益合计

 

5,626,988,323.11

4,158,507,261.29

少数股东权益

 

255,083,847.93

197,573,172.73

所有者权益合计

 

5,882,072,171.04

4,356,080,434.02

负债和所有者权益总计

 

13,610,364,332.20

13,162,423,371.11

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 


20161231

编制单位: 

单位:   币种: 人民币

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

 

8,490,692.58

8,974,093.42

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

 

 

应收账款

 

 

预付款项

 

 

119,758.79

应收利息

 

 

应收股利

 

 

其他应收款

 

781,154,778.20

65,189,284.89

存货

 

 

 

划分为持有待售的资产

 

47,619,047.62

 

一年内到期的非流动资产

 

 

 

其他流动资产

 

1,648,559.85

251,755.03

流动资产合计

 

838,913,078.25

74,534,892.13

非流动资产:

可供出售金融资产

 

27,583,680.00

27,583,680.00

持有至到期投资

 

9,936.00

9,936.00

长期应收款

 

 

长期股权投资

 

5,850,643,640.75

5,034,951,914.46

投资性房地产

 

 

固定资产

 

3,372,902.49

56,561,943.95

在建工程

 

 

工程物资

 

 

固定资产清理

 

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

 

 

2,617,942.61

开发支出

 

 

商誉

 

 

 

长期待摊费用

 

 

 

递延所得税资产

 

19,904,669.89

9,482,338.11

其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

 

5,901,514,829.13

5,131,207,755.13

资产总计

 

6,740,427,907.38

5,205,742,647.26

流动负债:

短期借款

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

 

 

应付账款

 

56,831,576.95

74,901,634.02

预收款项

 

 

应付职工薪酬

 

 

应交税费

 

1,845,270.19

24,471,472.04

应付利息

 

45,556,321.04

308,702.78

应付股利

 

40,000.00

40,000.00

其他应付款

 

66,146,033.17

956,592,119.46

划分为持有待售的负债

 

 

一年内到期的非流动负债

 

45,800,000.00

45,800,000.00

其他流动负债

 

 

流动负债合计

 

216,219,201.35

1,102,113,928.30

非流动负债:

长期借款

 

91,600,000.00

137,400,000.00

应付债券

 

1,291,882,116.40

 

其中:优先股

 

 

 

永续债

 

 

 

长期应付款

 

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

 

专项应付款

 

 

 

预计负债

 

10,000,000.00

 

递延收益

 

 

 

递延所得税负债

 

 

 

其他非流动负债

 

 

 

非流动负债合计

 

1,393,482,116.40

137,400,000.00

负债合计

 

1,609,701,317.75

1,239,513,928.30

所有者权益:

股本

 

2,219,352,746.00

2,082,989,110.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

 

2,629,450,790.62

1,584,056,282.30

减:库存股

 

 

其他综合收益

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

 

109,240,395.80

109,240,395.80

未分配利润

 

172,682,657.21

189,942,930.86

所有者权益合计

 

5,130,726,589.63

3,966,228,718.96

负债和所有者权益总计

 

6,740,427,907.38

5,205,742,647.26

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

 



2016112

单位:   币种: 人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

 

12,242,764,616.49

11,710,997,672.40

其中:营业收入

 

12,242,764,616.49

11,710,997,672.40

利息收入

 

 

已赚保费

 

 

手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

 

11,975,721,558.36

11,406,198,606.3

其中:营业成本

 

10,120,859,831.92

9,447,649,632.39

利息支出

 

 

手续费及佣金支出

 

 

退保金

 

 

赔付支出净额

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

保单红利支出

 

 

分保费用

 

 

税金及附加

 

57,006,238.62

40,276,446.29

销售费用

 

979,482,132.69

967,357,759.56

管理费用

 

460,292,797.56

430,571,548.20

财务费用

 

172,239,189.71

311,281,891.46

资产减值损失

 

185,841,367.86

209,061,328.40

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

-3,141,352.52

3,548,524.84

投资收益(损失以“-”号填列)

 

-3,343,586.13

135,331,037.38

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

-1,479,573.71

-1,061,306.38

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

260,558,119.48

443,678,628.32

加:营业外收入

 

129,869,273.63

124,487,587.84

其中:非流动资产处置利得

 

3,211,554.11

24,198,068.41

减:营业外支出

 

33,441,416.13

19,417,656.10

其中:非流动资产处置损失

 

2,457,411.05

11,789,136.85

四、利润总额(亏损总额以号填列)

 

356,985,976.98

548,748,560.06

减:所得税费用

 

48,884,112.30

97,457,971.54

五、净利润(净亏损以号填列)

 

308,101,864.68

451,290,588.52

归属于母公司所有者的净利润

 

286,722,917.50

422,276,884.65

少数股东损益

 

21,378,947.18

29,013,703.87

六、其他综合收益的税后净额

 

 

 

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

 

 

 

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

 

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

5.外币财务报表折算差额

 

 

 

6.其他

 

 

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

 

七、综合收益总额

 

308,101,864.68

451,290,588.52

归属于母公司所有者的综合收益总额

 

286,722,917.50

422,276,884.65

归属于少数股东的综合收益总额

 

21,378,947.18

29,013,703.87

八、每股收益:

 

(一)基本每股收益(/)

 



(二)稀释每股收益(/)

 



法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:


2016112

单位:   币种: 人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、营业收入

 

 

978,726.40

减:营业成本

 

 

税金及附加

 

1,542,618.09

706,672.53

销售费用

 

 

管理费用

 

11,728,947.67

38,332,282.46

财务费用

 

2,665,034.41

12,412,671.83

资产减值损失

 

13,337,179.32

28,586,234.32

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

 

-10,929,573.71

109,347,290.03

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

-1,479,573.71

-738.49

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

-40,203,353.20

30,288,155.29

加:营业外收入

 

25,599,906.06

31,210,553.15

其中:非流动资产处置利得

 

 

13,049,286.71

减:营业外支出

 

21,278,541.04

6,676,767.12

其中:非流动资产处置损失

 

 

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

-35,881,988.18

54,821,941.32

减:所得税费用

 

-18,621,714.53

12,488,431.72

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

 

-17,260,273.65

42,333,509.60

五、其他综合收益的税后净额

 

 

 

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

 

 

 

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

 

 

 

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

 

 

 

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

 

 

 

4.现金流量套期损益的有效部分

 

 

 

5.外币财务报表折算差额

 

 

 

6.其他

 

 

 

六、综合收益总额

 

-17,260,273.65

42,333,509.60

七、每股收益:

(一)基本每股收益(/)

 



(二)稀释每股收益(/)

 



法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

 

合并现金流量表

2016112

单位:   币种: 人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

 

12,736,838,450.26

14,136,431,879.36

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

收到再保险业务现金净额

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

收到的税费返还

 

67,103,075.02

87,743,174.66

收到其他与经营活动有关的现金

 

107,351,300.28

79,272,560.45

经营活动现金流入小计

 

12,911,292,825.56

14,303,447,614.47

购买商品、接受劳务支付的现金

 

10,811,546,913.88

10,946,447,944.50

客户贷款及垫款净增加额

 

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

 

支付保单红利的现金

 

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

 

749,156,047.00

605,226,415.65

支付的各项税费

 

586,563,354.50

404,913,618.12

支付其他与经营活动有关的现金

 

979,904,512.52

965,354,124.32

经营活动现金流出小计

 

13,127,170,827.90

12,921,942,102.59

经营活动产生的现金流量净额

 

-215,878,002.34

1,381,505,511.88

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

 

18,133,382.25

7,439,738.66

取得投资收益收到的现金

 

1,869,234.95

1,401,095.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

72,303,180.90

39,740,187.65

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

27,658,778.77

473,298,708.76

收到其他与投资活动有关的现金

 

20,350,000.00

14,500,000.00

投资活动现金流入小计

 

140,314,576.87

536,379,730.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

 

203,985,815.09

168,316,981.51

投资支付的现金

 

522,570,000.00

258,841,356.00

质押贷款净增加额

 

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

7,412,443.35

支付其他与投资活动有关的现金

 

36,060,000.00

52,262,438.47

投资活动现金流出小计

 

762,615,815.09

486,833,219.33

投资活动产生的现金流量净额

 

-622,301,238.22

49,546,511.33

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

 

1,238,861,996.80

880,950.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

52,362,000.00

880,950.00

取得借款收到的现金

 

3,253,799,742.34

6,512,713,999.11

发行债券收到的现金

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

 

1,624,713,434.89

485,396,804.40

筹资活动现金流入小计

 

6,117,375,174.03

6,998,991,753.51

偿还债务支付的现金

 

4,801,834,740.99

8,202,707,297.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 

140,303,230.86

278,851,892.08

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

4,500,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

 

282,708,506.45

102,789,424.44

筹资活动现金流出小计

 

5,224,846,478.30

8,584,348,614.04

筹资活动产生的现金流量净额

 

892,528,695.73

-1,585,356,860.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

 

54,349,455.17

-154,304,837.32

加:期初现金及现金等价物余额

 

955,926,447.40

1,110,231,284.72

六、期末现金及现金等价物余额

 

1,010,275,902.57

955,926,447.40

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

 


2016112

单位:   币种: 人民币

项目

附注

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

 

 

978,642.17

收到的税费返还

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

 

3,875,309.14

3,441,453.66

经营活动现金流入小计

 

3,875,309.14

4,420,095.83

购买商品、接受劳务支付的现金

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

 

483,333.33

385,333.00

支付的各项税费

 

16,208,225.41

14,058,765.75

支付其他与经营活动有关的现金

 

26,935,055.15

66,523,555.45

经营活动现金流出小计

 

43,626,613.89

80,967,654.20

经营活动产生的现金流量净额

 

-39,751,304.75

-76,547,558.37

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

 

 

取得投资收益收到的现金

 

10,500,000.00

59,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

65,000,000.00

37,422,930.95

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

38,991,575.50

477,700,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

 

52,369,163.81

10,000,000.00

投资活动现金流入小计

 

166,860,739.31

584,122,930.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

 

2,421,715.07

32,223,833.44

投资支付的现金

 

1,296,811,300.00

280,790,406.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

42,600,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

 

1,245,278,065.27

46,112,438.47

投资活动现金流出小计

 

2,544,511,080.34

401,726,677.91

投资活动产生的现金流量净额

 

-2,377,650,341.03

182,396,253.04

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

 

1,181,999,996.80

 

取得借款收到的现金

 

 

 

发行债券收到的现金

 

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

 

1,290,000,000.00

 

筹资活动现金流入小计

 

2,471,999,996.80

 

偿还债务支付的现金

 

45,800,000.00

95,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

 

8,975,388.22

15,239,437.25

支付其他与筹资活动有关的现金

 

306,363.64

筹资活动现金流出小计

 

55,081,751.86

111,039,437.25

筹资活动产生的现金流量净额

 

2,416,918,244.94

-111,039,437.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

 

-483,400.84

-5,190,742.58

加:期初现金及现金等价物余额

 

8,974,093.42

14,164,836.00

六、期末现金及现金等价物余额

 

8,490,692.58

8,974,093.42

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

 

 




2016112

单位:   币种: 人民币

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,082,989,110.00

1,036,436,845.00

170,481,839.97

868,599,466.32

197,573,172.73

4,356,080,434.02

加:会计政策变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期差错更正